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陆海空
乐逗游戏私有化项目
投资建议书
二〇一五年十二月
1
陆海空
目录
第一章 乐逗游戏私有化项目简介.........................................................3
第二章 公司介绍.....................................................................................4
第三章 行业发展及趋势.......................................................................11
第四章 公司财务分析...........................................................................17
第五章 投资亮点分析...........................................................................19
第六章 投资风险揭示...........................................................................21
第七章 私有化安排及退出收益预测.................................................. 22
第八章 投资建议...................................................................................23
2
陆海空
第一章 乐逗游戏私有化项目简介
乐逗游戏是国内最大的手游发行平台,其用户量及活跃用户量均雄踞市场第
一。作为海外游戏开发商最信赖的手游发行公司,乐逗游戏一直奉行精品发行原
则,跟多家世界顶级游戏开发商建立了强有力的商业合作关系,如 Halfbrick,
Disney,Imangi, Gameloft, Lima Sky, Devsisters, Sega, Konami, Miniclip,
Namco Bandai 等。
2014 年 8 月公司登陆纳斯达克,成为国内游戏公司登陆美国资本市场又一
成功案例。但公司股价在二级市场走势长期低迷,管理层曾提出 2000 万美元回
购公司股票的计划,依然收效甚微。
2015 年 6 月 15 日晚间,乐逗游戏母公司创梦天地发布公告称,董事会 6 月
13 日收到了来自董事会主席兼 CEO 陈湘宇的初步非建设性私有化建议。
根据该提议,陈湘宇拟以每股 A 类普通股或 B 类普通股 3.50 美元的现金获
得所有流通股,包括以美国存托股(ADS)代表的普通股,相当于每股 ADS 14 美元。
乐逗游戏完成私有化后,将拆除红筹结构,采取借壳或 IPO 方式回归 A 股。
3
陆海空
第二章 公司介绍
一、公司概况
(一)公司概况
乐逗游戏于 2009 年 11 月在深圳成立,在美国,香港,北京,成都,南京等
地设立分支机构。2014 年 8 月 7 日在美国纳斯达克上市,IPO 市值 6 亿美元。
乐逗游戏是一个具有“二次开发+发行” 独特的商业模式和渠道的移动游戏发行
公司,成功发行并运营《水果忍者》、《神庙逃亡》、《地铁跑酷》等热门休闲游戏。
截止 2014 年,共有 7.74 亿注册用户,比 2013 年的 3.988 亿人增长 94.1% ,下
载和激活总量为 3.753 亿次,比 2013 年的 2.713 亿次增长了 38.3%。
根据公司 2015 年 8 月份数据显示,公司高质量的游戏产品组合已经囊括了
29 款休闲游戏,其中三款曾是国内休闲游戏的 TOP3 及 27 款中重度游戏。
乐逗游戏致力于为国内外开发商打造“一站式”的服务体系,从产品本土化
策划、大数据收集与分析、技术优化改进、运营推广等方面为游戏厂商提供全方
位服务,以缩短开发周期,精准定位受众,延长品牌生命周期。同时,乐逗游戏
与中国内的发行伙伴开展广泛的合作,已经覆盖国内绝大部分的发行渠道。
(二)公司股权结构
截止 2014-12-31,相关资料显示,持股情况如下:
腾讯旗下 THLA19 是公司第一大股东,董事长兼 CEO 陈湘宇拥有最高投票权。
4
陆海空
注:
1、BeijingChuangmeng(北京创梦)由陈湘宇和关嵩分别持股 99%和 1%,目前还未经营
业务。
2、ShenzheniDreamSky(深圳创梦)由陈湘宇 100%持股,经营移动游戏发行业务。
3、ShenzhenMengyu 由陈湘宇和关嵩分别持股 99%和 1%,经营移动游戏发行业务。
4、深圳翼游
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