投资顾问与财富管理转型.PDFVIP

投资顾问与财富管理转型 山西证券 张学 目录 A 投顾业务和财富管理转型的现状分析 B 投顾与财富管理转型的三家马车 C 投顾团队建设与人才培养 D 账户管理业务与投顾的展望 山西证券淄博共青团西路营业部 投顾的核心定义 什 向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建 么 议服务 ，辅助客户作出投资决策 ，并直接或者间接 是 获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括 投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。 投 —— 《证券投资顾问业务暂行规定》 顾 和 财 富 管 理 山西证券淄博共青团西路营业部 投 顾 服 务