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(发展战略)全球集装箱航
运业发展方向权威性预测
全球集装箱航运业发展趋势权威性预测
船东和集装箱航运 X 公司的管理层都明显不安,因为近期运力的增长可能
超过需求增长的预测。在东\西贸易干线中,高潮期订造的新船正在进入大量
交付期。根据DrewryContainerInsight2007 年 8 月的统计,在未来三年超过
8,000TEU 的超大集装箱船队(VLCS )将增长1.4 倍左右,从 119 艘增长到 274
艘,运力从 104 万 TEU 增长为 247 万 TEU 。这对于运力将造成极大的冲击。据
估计,未来三四年全球集装箱船队运力将在当前创纪录 973 万 TEU 的基础上
大约再增加 500 万 TEU 的舱位。新营运能力构建浪潮将会转向更小的南/北贸
易,因为较小的(其实仍然很大)船在干线上会被替代。据MergeGlobal 预测,
2010 年前全球以 TEU 计的船队运力年均增长率将达到 12% ,可是全球以TEU 计
的贸易需求在相同时期的年平均增长率仅为 7% 。
相应的,如果运力增长速度比需求快,那么集装箱运费率在各大小市场将会下
降。在这样的壹个大环境下,集装箱航运X 公司担心他们只有补偿燃油持续涨
价的能力,而远不能继续维持近几年的利润增长。
托运人应该很高兴,可是他们中很多面对港到港运费率下降却高兴不起来。这
些人在关注,且且正日渐担心门到门运输成本、运输时间和洲际集装箱航运
可靠性,尤其是要运往北美和欧洲,这种问题更加突出。大型船只能够给港口
间运输带来充足的舱位和低成本,可是港口和内陆运输基础设施正遭受着越来
越严重的拥塞、逐渐上升的成本和日益恶化的运输可靠性。更严重的是,大型
船舶将在港口系统壹次性卸载大量的集装箱,因而它的存在只会加剧拥塞问题。
因为越来越多的货批不能及时地送达,托运人不得不重新使用越来越昂贵的空
运,或是在承受更高的成本的同时,采取越来越大 “安全库存”策略而失去
灵活性。对这些托运人来说,无论港到港运费率会有怎样的变化,整个供应链
成本也会毫不留情地上涨。许多 X 公司甚至会被迫重新考虑他们是否继续从亚
洲进货的决定。
当然,能够率先对上述问题提供可行方案 X 公司会有更多的盈利机会。市场
压力会促使集装箱航运市场更加细化,从而服务敏感型运输会向点对点网络化
方向更快发展,且且这种运输模式显然比标准运输更快更可靠,而更重要的是
它的成本显著地低于空运。
需求展望
无论用哪种衡量标准,集装箱运输需求自 2001 年起长势强劲,如图 1 所示。
世界集装箱海运量在 2005 年已经超过 1.106 亿 TEU ,比上年同期增长6.7% 。
预测期 2010 年前年平均增长率将达 7.2% ,涨势平稳适度。从每年TEU 运量
绝对增长(所谓的新运量)来说,亚洲内运输市场将继续居于首位。观察 2005
年的相关市场运量规模,这个结果且不令人惊讶:亚洲内市场会产生第二市场
(亚洲/北美)2.7 倍 TEU ,而这壹量是第三市场(亚洲/欧洲) 3.5 倍。
在图 2 中,能够明显发现以中国为核心的供应链正领导着亚洲的出口,主宰着
洲际集装箱远洋运输贸易。
当然,亚洲出口的稳健发展取决于北美和欧洲经济和消费的健康发展。从宏观
经济上见,对近期需求增长有三大威胁:能源价格的实际上涨(按通货膨胀率
进行调整)、实际利率的上升和美元的贬值。图 3 描述了自 1980 年以来这三
个指标的变化情况。
这壹历史趋势分析揭示了几个值得注意的地方。首先,尽管过去的俩三年里全
球能源价格壹直在节节攀升,但实际油价比 1980 年仍然低约 15% 。而那时
世界经济,除了美国人对能源节约型汽车 SUV 的极度偏爱以外,能源效率远远
低于当下的水平。第二,对于负债太多的消费者来说,利率上升将是他们关心
的焦点,可是利率也是最近才回归到正值(即利率高于通货膨胀率)。第三,
壹般来说,大量的贸易赤字会给进口国家的通货带来很大的贬值压力,可是美
元却表现得异乎寻常地稳定。
这种稳定性使美国接受了大量资金流入,因为外国政府(尤其是亚洲)购买美
国政府用于支持公共事业赤字的公债,从而为实施松弛的货币政策(低利率)
提供了可能,从而又使美国消费者有能力大量购买进口商品,导致创纪录贸易
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