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山东玉皇化工有限公司2015 年度第二期短期融资券募集说明书 山东玉皇化工有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 发行人： 山东玉皇化工有限公司 注册金额： 人民币9亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限： 366天 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA ；债项： A-1 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 二零一五年三月 1 山东玉皇化工有限公司2015 年度第二期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司发行2015 年度第二期短期融资券已在中国银行间市场交易 商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司发行的本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 山东玉皇化工有限公司2015 年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示 15 一、短期融资券的投资风险 15 二、发行人相关风险 15 第三章 发行条款 25 一、主要发行条款 25 二、发行安排 26 第四章 募集资金运用 29 一、募集资金主要用途 29 二、募集资金偿债保证措施 29 三、承诺 30 第五章 发行人基本情况 31 一、发行人基本情况 31 二、发行人历史沿革及股本变动情况 31 三、发行人股权结构及实际控制人情况 31 四、发行人重要权益投资情况 33 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 38 六、发行人董事、监事及高管人员情况 46 七、发行人主营业务情况 48 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 72 第六章 发行人主要财务状况 92 一、发行人报表合并范围变化情况 92 二、发行人主要财务数据 94 三、发行人资产负债结构及现金流分析 101 四、发行人盈利能力分析 116 五、发行人偿债能力分析 117 六、发行人资产运营效率分析 118 七、发行人近期财务指标重大变化情况 118 八、发行人最近一个会计年度付息债务情况 118 九、发行人2013 年度关联交易情况 120 十、重大或有事项 122 3 山东玉皇化工有限公司2015 年度第二期短期融资券募集说明书 十一、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债 的情况。 126 十二、其他重要事项 127 第七章 发行人资信状况 129 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 129