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山东玉皇化工有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书 山东玉皇化工有限公司 山东玉皇化工有限公司 山山东东玉玉皇皇化化工工有有限限公公司司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 2016年度第一期短期融资券募集说明书 年度度第第一一期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 发行人： 发行人： 发发行行人人：： 山东玉皇化工有限公司 注册金额： 注册金额： 5 注注册册金金额额：： 人民币 亿元 本期发行金额： 本期发行金额： 5 本本期期发发行行金金额额：： 人民币 亿元 发行期限： 发行期限： 发发行行期期限限：： 365天 信用评级机构： 信用评级机构： 信信用用评评级级机机构构：： 联合资信 信用评级结果： 信用评级结果： 信信用用评评级级结结果果：： 主体：AA ；债项： A-1 担保情况： 担保情况： 担担保保情情况况：： 无担保 主承销商兼 主承销商兼 主主承承销销商商兼兼 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交交通通银银行行股股份份有有限限公公司司 簿记管理人： 簿记管理人： 簿簿记记管管理理人人：： 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：中中信信建建投投证证券券股股份份有有限限公公司司 联席主承销商： 联联席席主主承承销销商商：： 二零一六年五月 二零一六年五月 二二零零一一六六年年五五月月 1 山东玉皇化工有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 重 要 提 示 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责 的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息