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神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要 股票代码：000555 股票简称：神州信息 股票上市地：深圳证券交易所 神州数码信息服务股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书摘要 发行股份及支付现金购买资产的交易对方 标的公司 交易对方 吴冬华、程艳云、陈大龙、李晶、吴秀兰、常杰、王计斌及施伟 南京博飞信投资管理有限公司 南京华苏科技股份 上海瑞经达创业投资有限公司 有限公司 南京凯腾瑞杰创业投资企业（有限合伙） 南京明通投资管理中心（有限合伙） 独立财务顾问 二零一六年七月 神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要 公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全 文同时刊载于巨潮资讯网；备查文件的查阅方式为：公司办公室。 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责 任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论 明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员不转让其在神州信息拥有权 益的股份。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书及其摘 要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 投资者若对报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要 目 录 公司声明2 目 录3 释 义5 一、一般释义5 二、专业释义7 第一节 重大事项提示 11 一、本次交易方案概述 11 二、本次交易不构成重大资产重组、不构成关联交易，不构成借壳上市.. 11 三、本次重组支付方式及募集资金安排 13 四、标的资产的估值及作价 17 五、本次交易对上市公司的影响 17 六、本次重组已履行的及尚未履行的程序 19 七、本次重组相关方作出的重要承诺 19 八、保护投资者合法权益的相关安排20 九、其他重要事项21 第二节 重大风险提示23 一、审批风险23 二、标的资产的估值风险23 三、业绩承诺的实现风险23 四、摊薄公司即期回报的风险24 五、客户集中及流失风险24 六、应收账款风险24 七、核心技术人员流失风险25 八、商誉减值风险25 九、股市风险25 十、对外劳务采购风险25 神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要 十一、不能取得合格供应商资格的经营风险26 十二、税收优惠政策变化的风险26 十三、