投中统计：前11月中国并购市场宣布交易规模近3558亿美元.pdfVIP

2014.12.02 投中统计：前11 月中国并购市场宣布交易规模近3558 亿美元 2008 年至今中国并购市场宣布交易规模呈现明显逐年上升趋势，交易规模由1400.7 亿美元增至2014 年前11 月的3557.9 亿美元，累计增幅达154%;平均单笔交易金额从2008 年3781 万美元增至2014 年至今的6842 万美元，增幅达80.96%。其中，2014 年1-11 月 中国并购市场宣布交易案例数量6001 起，与2013 年全年比较下降1%;披露交易规模3557.9 亿美元，环比下降3.04%。 2014 年前11 月，从具体完成交易案例数量来看，排名前三位的行业分别是能制造业、 IT 和金融，其完成交易数量分别为321 起、279 起、237 起，数量占比分别为14.53%、12.63%、 10.73%； 从完成交易规模来看，综合、金融和IT 位列前三位，其交易规模分别为397.87 亿美元、138.49 亿美元、128.78 亿美元，融资规模占比分别为25.14%、8.75%、8.14%。 前11 月宣布交易规模近3558 亿美元 受经济结构转型和制度创新等利好因素的影响，2014 年继续了13 年以来的火爆态势。 根据CVSource 投中数据终端显示，2008 年至今中国并购市场宣布交易规模呈现明显上升 趋势，交易规模由1400.7 亿美元增至2014 年前11 月的3557.9 亿美元，累计增幅达154%; 平均单笔交易金额从2008 年3781 万美元增至2014 年至今的6842 万美元，增幅达80.96%。 其中，2014 年1-11 月中国并购市场宣布交易案例数量6001 起，与2013 年全年比较下降 1%;披露交易规模3557.9 亿美元，环比下降3.04% （见图1）。 图1 2008 年至2014YTD 中国并购市场宣布交易趋势图 1 / 10 2014.12.02 而从前11 月具体宣布并购数据来看，今年3 月、4 月并购市场宣布规模较高，分别为 735.2 亿美元和567.5 亿美元，11 月并购市场宣布规模环比有所回升，规模在322.4 亿美 元，宣布案例数量达362 起，与上月相比有所下降 （见图2 ）。 图2 2013 年 11 月至2014 年 11 月中国并购市场宣布交易趋势图 今年1-11 月重大进行中交易案例中，房地产业比较引人注目，如：3 月13 日，新世界 发展有限公司（0017.HK ）及其一致行动人拟要约收购新世界中国地产有限公司（00917.HK ） 2,703,612,375 股股份，占总股本的31.15%，每股价格6.8 港元，共183.85 亿港元；3 月 17 日，绿地控股集团有限公司拟借壳上海金丰投资股份有限公司（600606.SH ）上市，交 易规模达667.32 亿元；6 月11 日，上海海博股份有限公司（600708.SH ）拟收购农农工商 房地产（集团）股份有限公司100%股权金额达79.5 亿元；11 月5 日碧桂园控股有限公司 （02007.HK ）有意收购美利通集团，美利通要价100 亿澳元，约合533 亿人民币（见表1）。 另外，金融业也有多笔重要交易，3 月31 日，华侨银行有限公司（SGX.O39 ）拟要约 收购永亨銀行有限公司（00302.HK ）股份，每股要约价125 港元，预计收购金额达384.28 亿港元；7 月26 日，申银万国证券股份有限公司拟吸收合并宏源证券股份有限公司 （000562.SZ ），交易金额达395.65 亿元；11 月17 日中纺投资发展股份有限公司 （600061.SH ）拟购买安信证券股份有限公司100%的股份，作价182.72 亿元等（见表1）。 2 / 10 2014.12.02 表 1 2014 年 1- 11 月中国并购市场重大进行中交易 前11 月并购完成交易规模缩水 从完成交易趋