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三棵树涂料股份有限公司 2020 年度非公开发行A 股股票预案 股票代码：603737 股票简称：三棵树 公告编号：2020-034 三棵树涂料股份有限公司 （福建省莆田市荔城区荔园北大道518 号） 2020 年度非公开发行A 股股票预案 二零二零年四月 1 三棵树涂料股份有限公司 2020 年度非公开发行A 股股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 4 、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 2 三棵树涂料股份有限公司 2020 年度非公开发行A 股股票预案 特别提示 1、本次非公开发行A股股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行 管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修正）等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司具备非公开发行股票的各项条件。 2 、本次非公开发行A股股票方案已经公司第五届董事会第六次会议审议通 过。本次发行相关事项尚需获得公司股东大会审议通过。此外，根据《公司法》 《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关中国法律、法规和规范性 文件的规定，本次非公开发行A股股票需获得中国证监会核准。 3、本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人洪杰先生。 若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定 进行调整。 4 、根据《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修正），本次非公 开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日 （即2020年4月 13 日）。本次非公开发行股票的价格为69.04元/股，不低于定价基准日前20个交 易日公司股票交易均价的80% ，其中：定价基准日前20个交易日公司股票均价= 定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票 交易总量（不含定价基准日）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发 现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行价 格将进行相应调整。 5、本次非公开发行的股票数量不超过5,793,742股 （含本数），并以中国证 监会核准的发行数量为准。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生 送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及 本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。在上 述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确 定最终发行数量。 6、本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得上 3 三棵树涂料股份有限公司 2020 年度非公开发行A 股股票预案 市交易。本次非公开发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配 股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安 排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 7、