罗兰贝格－宇通客车－内外部审计报告教学幻灯片.ppt

通过制定科学的总体发展战略和营造卓越的企业文化来实现企业的持续性增长 第一阶段：战略制定及组织结构设计内外部审计报告（建议稿）郑州宇通客车股份有限公司 中国，郑州，2003年7月2日;This document was created for the exclusive use of our clients. It is not complete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation. It must not be passed on to third parties except with the explicit prior consent of Roland Berger Strategy Consultants.;A.宏观环境及市场分析 ;市场规模：整体市场还有较大增量，10年内将达到18.7万台车、817亿元的市场规模；各细分市场中，客运车规模最大，其次是公交和旅游车，团体车市场规模最小 市场发展速度和节奏：大约以2008年为转折点，2003-2008年均市场数量增长约10%，价值增长超过20%，2009-2012年分别降至约6%和10% 市场平均价格上升：在客户需求的拉动和厂家产品升级的推动下，大中型客车的平均价格从目前稍高于20万元的水平升至2012年略低于50万元的水平，使市场价值的增长远快于数量增长 结构调整的大型化趋势：大客在数量和价值上都将大于中客，并且取代中客成为带动市场增长的关键；中客的7米、8米两档会有适量增长，但9米车系呈现萎缩态势 结构调整的高档化趋势：普档车仍然会是市场主体，但中档和中高档产品增长最快，从而深刻改变传统的市场结构 外部驱动力普遍利好：宏观经济等六大外部因素总体上利于客车行业发展，对于市场需求数量的增加及档次的提高产生很大的推动作用;A1. 市场数量发展及驱动力分析 ;近年来，我国大中型客车市场经历了高速发展，到2002年达到了8.5万台的市场规模，其中大型客车2.3万台，中型客车6.2万台;未来10年，我国大中型客车市场将继续维持总体增长的势头，但增长率在逐渐放慢，到2009年以后进入相对平稳发展的阶段。同时大客的份额将超过中客;而市场增长的主力也由过去的中型客车转变为大型客车，并且这一“大客带动增长”的趋势越来越明显;到2008年仍将维持年均10%左右的高速增长势头；2008以后进入平稳增长期，到2012年的年均复合增长率略高于5%;这些发展特点受到以下六个方面驱动力的影响;这六大驱动力的变化总体上有利于客车行业的发展，但是机会的把握取决于企业自身的能力;宏观经济方面，持续稳定高速的总体国民经济发展为市场增长提供了原始动力;而且高增长产业组合的发展趋势有利于整个汽车行业;酒店餐饮业损失30%，合246亿元;;交通建设对大中型客车市场的影响在两个方面：（1）公路里程的持续和高速增加刺激对客车数量的需求；（2）高速公路和高等级公路比重的大幅提高推动客车的大型化、高档化趋势;城市化进程和流动人口的增加将有力地推动公交车和客运车市场的需求;加入世贸组织将在一定程度上推动中国客车市场的发展，其中对技术引进的作用要大于对整车进口的推动;国家有关政策标准的出台规范了客车行业的发展，提高了行业技术壁垒，但也对于客车生产企业带来了技术更新和成本增长的压力;但是中国的政策法规与欧美成熟市场还有很大差距，可以判断在未来的一段时间内还将有大量的政策法规出台，进一步规范行业和市场，提高进入门槛;更严格的生态环保标准提高了底盘与整车生产的技术要求，引导客车产品向环保型、人性化发展;外部驱动力对中国大中型客车市场影响的行业价值链总结;外部驱动力对中国大中型客车市场影响的时间表总结;A2. 市场价值发展及驱动力分析 ;17.6%;CAGR=9.6%;其背后的驱动力就是整体市场的大型化和高档化，具体表现为不断攀升的客车价格，这一趋势在2008年以前主要是由于产品升级换代引起的，而在中长期则是由于大客不断取代中客的结构变化所造成;形成客车单价上升的原因有两方面：一方面，不断提高的客户需求为产品的大型化和高档化提供了巨大的市场拉动力;另一方面，主要生产厂家产品开发能力的大幅提高为市场的大型化、高档化趋势提供了强有力的推动力;虽然日趋势激烈的行业竞争导致既有产品价格走低，但更多中高端新车的问世仍然形成了推动平均车价整体走高的合力;大型化、高档化;A3. 市场形态的发展衍变 ;根据不同的车身长度间的某些共性，大中型客车可以划分为7-8米、9-10米，以及11-12米三个车系;整个市场呈现“两端带动”的特点，因为7-8米车型和11-12米车型发展较快，而9-10米车型由于经济性和