商务谈判的过程、结果与总结.docxVIP

模拟商务谈判 策划与总结报告 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、商务谈判计划 从2008年1月18日，董事长向布斯表达收购沃尔沃的正式意愿开始，我们已经为在围绕着融资、知识产权以及沃尔沃项目落实地等问题做了各方面的努力。而现在与福特的关于沃尔沃并购的最后谈判阶段，结合我们前期所做的各项工作，我们和福特双方都已经有了比较深刻的了解，因此在这次谈判过程中，我们更要做好周详的准备。 （一）基本目标 此次谈判前我方已经与福特公司进行过多次交涉，因此，这次谈判主要的目标在于以下三方面： 1.在收购价上与福特公司代表达成共识，确定在17亿美元左右。 2.向福特公司递交我们的融资结构方案，展示我们完成这次收购的实力和信心。 3.明确包括知识产权等在内的股权以及在收购过程中沃尔沃与福特的知识产权分拆问题。 （二）谈判期限 通过与福特公司的协商，我们将谈判时间安排在2009年12月15日—12月24日，原因如下： 1.我们与政府、基金以及个人投资者之间的合作商议已基本落实。 2.考虑到在圣诞节以及新年的来临，希望可以在此之前将相关事宜基本内容的达成协议，让福特方员工可以轻松过节，这也是我们对于福特公司并购团队的尊重。 3.2009年12月底是我们对外宣称的将与福特正式签订协议的日子，将时间安排在这个阶段，是对外界的一个回复，同时也有助于保持各合作方对我们的信心。 （三）拟定谈判议程 1. 交易内容 （1）100%的股权。 （2）商标权、知识产权、所有权，10963项的专利，十几个系列可持续发展的产品以及产品平台，两个完整的有50万辆产能的生产企业，还有发动机公司，以及三个汽车零部件公司。 （3）3800多个研发工程师，整个的人才体系以及创新能力体系，以及分布在100多个国家2325个网点，其中包括社会服务机构和4S店。 2.交易条件 双方在并购价上达成共识，对方出售价未超出我们的上线。同时，融资问题、沃尔沃中国整车制造项目落实基地、知识产权的顺利交接可以保证在正式签约前有个圆满解决。 3.双方关系 吉利主要市场覆盖在中国，并且一直持续低端路线。而福特作为全球第四大汽车公司，走的是国际路线，并与中国长安汽车集团旗下的长安汽车合资成立了长安福特马自达汽车有限公司，并于2003年初正式投产。因此，在中国市场上属于竞争关系。 而现在吉利要向国际化发展，同时，正要步入高端市场，无疑并购一个已经有市场基础及号召力的品牌可以加快其进程。与此同时，福特在定位的改变以及债务的压力让其不得不出售沃尔沃等部分品牌。这与吉利的需求正好相吻合，加之吉利董事长李书福对于沃尔沃“倾心”已久，并为此做了无数努力，因此双方合作关系的建立符合市场趋势。 4.双方地位评价 福特汽车公司创始于1903年，凭着创始人亨利·福特“制造人人都买得起的汽车”的梦想和卓越远见，历经一个世纪的风雨沧桑，已经成长为第四大汽车公司。目前，它拥有许多世界著名汽车品牌：福特(Ford)、林肯(Lincoln)、水星(Mercury)、马自达Mazda)、沃尔沃(Volvo)(收购目标)，全球最大的汽车租赁公司Hertz，和客户服务品牌Quality Care。因此，具有绝对的国际市场地位。但由于近年经营管理上的问题以及金融危机的冲击，销售业绩受到了很大影响，这让其不得不将部分品牌出售以集中精力发展“一个福特”。 浙江吉利控股集团有限公司创建于1983年，1997年涉足轿车领域，虽然距今只有12年，却凭借灵活的经营机制和持续的自主创新，取得了快速的发展，资产总值超过140亿元。连续六年进入中国企业500强, 连续四年进入中国汽车行业十强，被评为首批国家“创新型企业”和首批“国家汽车整车出口基地企业”，是“中国汽车工业50年发展速度最快、成长最好”的企业。可是这些成绩仅限于中国市场，因此，依照李书福的野心，此时进入国际市场正合时机。 （四）安排谈判人员及其分工 此次谈判团成员：总经理徐晓峰、财务总监胡露茜、技术总监蒋亚云、市场总监高桂珍。 总经理徐晓峰：谈判过程中总经理作为主谈，把握现场谈判进度，向对方传达我们在这次谈判中想要达到的期许，试探对方的态度与底线。 财务总监胡露茜：财务总监作为辅谈，积极配合总经理的谈判，促使达成前两项目标。 技术总监蒋亚云：在交涉到产权等相关问题时，要从对方了解到他们的技术分拆进度以及完全实施的可能性。 市场总监高桂珍：向对方传达中国市场的巨大容量以及生产的成本优势。 做这些安排是因为总经理对于全局的掌握十分充分；再而此次谈判需要达成协议两大目标是有关财务的内容：收购价以及融资方案，而财务总监参与配合了洛希尔投行的整个财务融资研究过程，对这方面内容有着十分全面的了解，掌握着大量己方与对方的财务数据；当然，由于在这次谈判过程中，还涉及到了知识产权等十分复杂的