中国白酒行业分析报告(PPT60张)[文字可编辑].ppt

LOGO Page 31 3 、本产业的关联作用 丰富市场供应、促进商业兴旺、拉动经济消费 双击添 加 贡献税收 增加就业 增加对上游农业、包装业、生物科技、机 械制造业等的需求，促进加快其发展 促进下游仓储物流、市场营销、广告业、餐 饮业等的发展，促使经济良性循环 LOGO Page 32 5 、白酒市场市场结构分析 ? 5.1 市场结构类型及竞争程度 ? 5.2 产品差异化程度 ? 5.3 主要的市场进退壁垒 LOGO Page 33 总体市场 竞争 高档白酒 市场 寡头垄断 低档白酒 市场 充分竞争 中档白酒 市场 垄断竞争 5.1 市场结构类型与竞争程度 LOGO Page 34 从整体来看白酒行业是充分竞争的行业 ? 截至 2009 年底，白酒行业约有生产企业 1.8 万家 ，其中获得生产许可证的企业有 8,821 家，白酒骨 干企业业绩优良。 ? 排名前 50 位企业实现销售收入总额 1,129.88 亿元 ，占全行业销售收入的 53.93% ；利润总额 187.28 亿元，占全行业利润总额的 79.73% ；税金总额 151.07 亿元，占全行业税金总额的 67.89% 。 LOGO Page 35 LOGO Page 36 5.1.1 高档白酒市场寡头品牌垄断 ? 被茅台、五粮液、国窖 1573 、水井坊、剑南春等 少数品牌寡头垄断。 ? 全国性品牌优势最为突出。 ? 在价格问题上，茅台与五粮液管控较好。二者共 3 万千升的年产销量占据高端白酒市场 75% 的份额 ，整个高端白酒价格情况可在企业掌控之中。对 于茅台、五粮液这类一线高端白酒，其销量受团 购、政务、商务消费影响巨大，与价格关系不大 。 LOGO Page 37 5.1.2 中档酒市场呈现垄断竞争格局 ? 2008 年起，各大名优白酒企业加强了中档酒开发力度， 2009 年，中档酒市场一片繁荣景象。五粮液重点推出 “六和液”，泸州老窖转向“特曲”，茅台大力打造“茅 台王子酒”、“茅台迎宾酒”。糖酒会上，剑南春高调推 出唐窖，一些地产优势品牌也纷纷力推中档产品。 ? 在一项调查中，结果表示在 2009 年将增加中档白酒产品 的经销商占到近 40% ，还有近两成的经销商认为，增加地 产名酒是较好选择。 ? 然而，经过 2009 年的市场洗礼，中档白酒仍然是群雄纷 争的局面，没有哪个品牌格外出色，包括五粮液的六和液。 当然， 300 元价位的产品，剑南春仍然是主力。 LOGO Page 38 我国中档白酒市场有以下几个特点： ? 区域竞争激烈，本地产酒品牌割据； ? 价格远低于高档白酒，但与低档白酒区别显著； ? 消费者饮用习惯不固定，消费品牌容易转换； ? 现阶段中档白酒销售“节假日酒”现象显著； ? 本地产酒竞争激烈，但缺乏地区强势品牌，为全 国性中档白酒品牌提供发展空间； ? 终端价格 50-400 元之间的空间较大； ? 消费习惯不固定为其他品牌进入提供机会； LOGO Page 39 5.1.3 低档白酒市场竞争激烈 区域品牌是竞争主力 ? 地区性品牌集中，区域市场上本土品牌竞争激烈。 ? 国家统计局公布的数据显示， 2008 年中国规模以上白酒 企业白酒产量为 569 万吨。估计全国各地的实际白酒产量 可能在 750 万吨以上。 2008 年白酒行业规模以上企业销 售收入 1,412 亿元，高档白酒销售收入约 180-200 亿元， 剩下 1200 亿元市场为中低档酒占领。 ? 因此，低档酒虽然利润低下，但庞大的市场容量仍然吸引 大批企业混战。而农村经济在目前宏观经济政策倾斜中受 益，将推动巨大的农村低端白酒市场升级。 LOGO Page 40 5.2 产品差异化程度 5.2.1 高端白酒产品差异化程度高 ? 首先，这些高端白酒往往具有极强的排他的资源 垄断性。 ? 其次，高端白酒企业注重软实力打造，形成了很 强的软实力，尤其是品牌价值高。 LOGO Page 41 5.2.2 中档白酒差异程度不是很大 ? 它们的差异体现在广告和产品包装上，用广告来 阐述自己产品的不同和品牌独特的内涵，也有通 过包装提高自己产品差异化程度的，比如洋河经 典，白酒行业一般以白色和红色为主，