第一期北京首都开发控股（集团）有限公司公司债券.docx

2014年第一期北京首都开发控股（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要 ■2014年第一期北京首都开发控股（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要 二〇一四年一月 ■ 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引起的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 释 义 在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： ■ 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发改委发改财金〔2013〕2516号文件批准公开发行。 第二条 本期债券发行的有关机构 一、发行人：北京首都开发控股（集团）有限公司 住所：北京市西城区三里河三区52号楼 法定代表人：刘希模 联系人：王枥新、覃伟、王春喆 联系地址：北京市东城区沙滩后街22号 联系电话：010传真：010二、承销团 （一）主承销商：浙商证券股份有限公司 住所：杭州市杭大路1号 法定代表人：吴承根 联系人：邹颖、王蕾、李想、马岱 联系地址：朝阳门北大街8号富华大厦E座4层 电话：010传真：010（二）副主承销商：广发证券股份有限公司 住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 法定代表人：孙树明 联系人：吴越 联系地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场38楼 联系电话：0208068 传真：020（三）分销商 1、宏源证券股份有限公司 住所：新疆乌鲁木齐文艺路233号 法定代表人：冯戎 联系人：刘松坡 联系地址：北京市西城区太平桥大街19号 电话：010传真：0102、华泰联合证券有限责任公司 住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A 法定代表人：吴晓东 联系人：张娜、王梓濛 联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦18层 电话：010861、850 传真：0103、民生证券股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16 -18层 法定代表人：余政 联系人：吉爱玲、赵锦燕、李加生 联系地址：东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层 电话：010010010传真：0104、东海证券有限责任公司 住所：江苏常州延陵西路23号投资广场18、19号楼 法定代表人：朱科敏 联系人：阮洁琼 联系地址：上海市浦东新区东方路1928号东海大厦4楼债券发行部 电话：021传真：021三、担保人：中债信用增进投资股份有限公司 住所：北京市西城区金融街甲9号1层 法定代表人：时文朝 联系人：贾宏毅 联系地址：北京市西城区金融大街4号金益大厦6层 联系电话：010传真：010四、托管人： （一）中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街10号 法定代表人：刘成相 联系人：田鹏、李杨 联系地址：北京市西城区金融大街10号 电话：010传真：010（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 总经理：王迪彬 联