回顾车辆投保业务流程.docVIP

精选 车辆投保业务 车辆投保业务流程 工作内容 涉及人员 推销车辆保险 SC在新车交付时负责向客户介绍在我公司购买新车保险的好处，SA在接待客户特别是事故车的客户时向客户推荐。（好处详见附件）如遇无法解决问题，保险经理跟进。 SC及SA，保险专员，保险经理 确认客户有投保意向交给保险专员 试算保费，解释条款，再次介绍投保好处。 保险专员 客户提出优惠或其他要求 负责向销售经理、保险经理及总经理提出申请，与客户进行最后沟通及谈判。 SC及SA，保险专员，销售经理，保险经理，总经理 确认保费及最后客户的认可 打印保费清单让客户最后确认，并核实最后价格。 保险专员 准备手续 准备新车发票、关单及商检单或合格证，投保人身份证。企业客户另需准备代码证及公章。续保客户需要上年保单及行驶证、投保人身份证。 SC、SA。 交费 以刷卡或现金形式收费，如有差额扣除。 保险专员 验车 所有人保及续保车辆均需验车照相。 保险专员 出单 与保险公司联系或现场出单或等单。与客户沟通约定交单时间。 保险专员 每天业务统计及资料整理归档 保险专员负责整理当天所有投保车辆的数据，包括客户资料及保险数据。并录入相应表格（详见附件） 保险专员 每周业务统计 保险专员每周五下班前需要把保险业务登记表发送邮件给相关管理人员，并备份到共享盘。 保险专员，保险经理，财务经理，销售经理，售后服务经理，总经理 每月业务统计