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上海金茂投资管理集团有限公司 2020 年度第二期中期票据募集说明书 发行人：上海金茂投资管理集团有限公司 注册金额：50亿元 本期发行规模：25亿元 （包括品种一13亿元，品种二12亿元） 本期发行期限：品种一期限为3年期 （品种一） 品种二期限为5年期（品种二） 担保情况：无担保 发行人主体等级：AAA 本期中期票据债项评级：AAA 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 评级展望：稳定 主承销商、簿记管理人：中信银行股份有限公司 联席主承销商：中国工商银行股份有限公司 二〇二〇年七月 上海金茂投资管理集团有限公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断本期债务融资工具的投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司有权机构已批准本募集说明书，公司董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本期中期票据分两个品种，品种一为3 年，初始发行规模为 13 亿元，品种 二为5 年，初始发行规模为 12 亿元。发行人与主承销商有权根据簿记建档情况 对本期债务融资工具各品种最终发行规模进行回拨调整，即减少其中一个品种发 行规模，同时将另一品种发行规模增加相同金额；两个品种间可以进行双向回拨， 回拨比例不受限制，两个品种的最终发行规模合计为25 亿元。 认购本期中期票据的投资者为境内合格投资者（国家法律、法规及部门规章 等另有规定的除外）。根据香港相关监管要求，参与本次认购的投资人须确保本 机构于认购时，并未持有金茂酒店（股票代码：HK.06139 ）之股份合订单位。 2 上海金茂投资管理集团有限公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义6 第二章 风险提示及说明8 一、与本期债务融资工具相关的风险8 二、发行人的相关风险8 第三章 发行条款23 一、主要发行条款23 二、发行安排25 第四章 募集资金运用28 一、募集资金用途28 二、本期中期票据募集资金的管理28 三、发行人承诺29 四、偿债保障措施29 第五章 发行人基本情况31 一、发行人概况31 二、发行人历史沿革32 三、发行人控股股东及实际控制人34 四、发行人独立性情况36 五、发行人重要权益投资情况37 六、发行人组织框架和治理结构47 七、发行人高级管理人员及员工基本情况54 八、发行人主营业务状况56 九、发行人在建工程及拟建工程情况 116 十、发行人目标定位 117 十一、发行人所在行业及竞争格局 117 十二、发行人的行业地位与竞争优势 124 第六章 发行人主要