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内容目录
一、核心投资逻辑 6
二、新冠疫情之后,几家欢喜几家愁 7
(一)PC:需求提前,未来趋稳,智能终端品牌商入局 7
(二)智能手机:需求受制,库存不利,未来复苏不乐观 9
(三)可穿戴:渗透率提升平稳,疫情影响中性 12
(四)LED:限制人员聚集,需求显著延后但订单仍在,盼复苏 13
三、半导体的变局:竞争力把握当下,国产化立足长远 15
(一)华为禁令:贸易争端到科技竞争,长期的竞争 15
(二)芯片国产化:持续提升内在竞争力是核心 16
(三)半导体行业:把握上行机会 19
四、新基建:视频升级,助力城市智慧化 23
五、行业走势回顾 26
(一
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