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观点综述 8
一、消费电子:疫情不改 5G 换机逻辑,可穿戴设备成长空间广阔 9
(一)手机端:疫情不改 5G 换机逻辑,关注相关重要升级环节 9
(二)非手机终端:5G 推动智能硬件生态多元化,可穿戴设备成长空间广阔 12
(三)投资建议 18
(四)风险提示 19
二、半导体:大陆半导体产业国产替代大风起,迎来穿越周期的成长机遇 20
(一)IC 设计:把握国产替代主旋律,拥抱行业新趋势 21
(二)半导体设备:下游需求高速放量,国产设备成长山雨欲来 34
(三)半导体材料:多领域以日美厂商为主,但本土企业下游晶圆产线验证边际提速
37
(四)半
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