存量客户激活项目策划书.pdfVIP

银行客户电话约访训练计划 《存量客户激活项目》 —— “银行客户电话 访训练计划”介绍 太平人寿保险有限公司银行保险部 2011年3月 1 银行客户电话约访训练计 目 录 一、 《存量客户激活项目》背景介绍……………………3—5 二、 “银行客户电话约访训练计划”介绍………………6—7 三、 “银行客户电话约访训练计划”实况介绍………………8 四、 “银行客户电话约访训练计划”行事历……………9—10 五、 “银行客户电话约访训练计划”培训内容介绍………11 六、 项目有效开展的支持需求………………………………12 七、 “银行客户电话约访训练计划”工具……………13—14 2 银行客户电话约访训练计划 《存量客户激活项目》背景 一、 国内银行营销模式现状 现代金融业的竞争和发展已开始突破传统业务的框架，进入一个 “以客户为中心”的变革时代，注重收集客户信息，并进行充分的数据 挖掘、分析和创新服务，设计出高附加值，个性化的金融产品，为客户 提供完善的金融服务已成为现代商业银行经营的核心。 分类营销模式初步 高低柜、理 差别服务的 财区、私人银行 与国际接轨。 的初步差别化服 已初步建立起客户 深度开发 分类服务的营销模 务 式。 “金融超市”产品的 产品特色和营销 各种金融产品 多样性已初步形成。 模式的深度结 单纯从产品而言，已 广泛开发 有待完善 能初步满足客户需 求。 全 面 网络化 、 电 网络化服务和自 子化。 传统的大堂营销 助服务发展 在减轻柜面压力的同 和柜面营销“独木 时，也使客户到网点 难支” 的机会越来越少。 3 银行客户电话约访训练计划 二、 外资银行存量客户开发模式 存量客户经营是西方金融行业客户经营的主要模式之一，目前在中 国已有很大影响，必将成为国内金融行业客