广州若羽臣（电商代运营服务提供商）IPO招股书.docx

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 30,430,000 股，不低于公司发行后总股本的 25%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。公司将根据发行市场情况和本次投资项目资金需求量等具体情况，并根据通过向网下投资者询价情况，与主承 销商协商确定最终发行数量。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 121,699,840 股 1、公司控股股东、实际控制人承诺：一、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司 首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部 分股份。因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有的公司股份发生 变化的，亦遵守上述规定。二、在上述锁定期届满后，本人在任职期间每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。三、本人所持发行 人股票在锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发 行股票的发行价。若公司自本次发行上市至减持公告之日发生派息、送股、 本次发行前股东所持股 转增股本等除权除息事项，则上述发行价为除权除息后的价格；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发 行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股 票的发行价，本人持有的公司股票的锁定期届满后自动延长 6 个月。若公 司股票上市 6 个月内，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，则上述发行价为除权除息后的价格。四、前述股票锁定期满后，本人将根据市 份的流通限制、股东对 场情况及自身需要选择合法方式审慎减持，届时将严格遵守《公司法》、 所持股份自愿锁定的承 《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证 诺 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。如相关法律、行政法规及 规范性文件对本人直接或间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的， 则本人将按相关要求执行。五、如本人违反上述承诺，本人同意依法承担 法律责任，并将违规减持发行人股票所得归发行人所有。 2、公司股东天津若羽臣承诺：一、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次 公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股 份。因公司进行权益分派等导致本企业直接或间接持有的公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。二、本企业所持发行人股票在锁定期届满后 2 年 内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若公司自 本次发行上市至减持公告之日发生派息、送股、转增股本等除权除息事项， 则上述发行价为除权除息后的价格；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票的发行价，本企业持有的公 司股票的锁定期届满后自动延长 6 个月。若公司股票上市 6 个月内，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，则上述发行价为除权除息后的价格。三、前述股票锁定期满后，本企业将根据市场情况及自身需要选择合法方式审慎减持，届时将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。如相关法律、行政法规及规范性文件对本企业直接或间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行。四、如本企业违反上述承诺，本企业同意依法承担法律责任，并将违规减持发行人股票所得归发行人所有。 3、公司股东朗姿股份、晨晖盛景、晨晖朗姿、晏小平承诺：一、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购承诺人所持公司的该等股份。因公司进行权益分派等导致承诺人直接或间接持有的公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。二、本企业所持发行人股票在锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若公司自本次发行上市至减持公告之日发生派 息、送股、转增股本等除权除息事项，则上述发行价为除权除息后的价格