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2020-07-19 发布于未知
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网厅适当性匹配操作说明.pdf

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目录适当性匹配网厅操作说明 1. 功能说明客户可登陆网厅自助操作适当性匹配业务。没有做过新版风险测评的客户在做适当性匹配时会自动跳转到新版风险测评业务。 2. 菜单位置 [设置] [适当性匹配]，如图 1 图 1 3. 操作说明 3．1 适当性匹配 3．1．1 没做过新版风测的客户对于没有做过新版风险的客户，在点击“ 匹配”按钮后（如图2），会跳转到新版风测页面（如图3）图2 图3 3．1．2 已经做过新版风测的客户已经做过新版风测的客户，则可以继续风险测评的业务流程。 1. 客户可通过下拉框选择“适当性业务类型” 2. 点击匹配后，页面上会提示如下： 3.点击确后，根据匹配结果，如果不匹配，会再弹框提示签署不是的警示及客户投资确认书：（如果结果匹配，则不会出现该提示） 4.点击确后，根据匹配结果，页面上将会展示“金融产品或金融服务不适当警示及客户投资确认书”或“适当性评估结果确认书” ： 4. 客户查阅后，点击右下角的“签署确认书”按钮，即可完成适当性匹配业务：