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投资银行业务案例精析 2013 年 11 月 家族信托：中行瞄准五地家族，北京银行门槛 3000 万 资产证券化：中国首批车贷证券化产品通元一期分析 并购基金：从高盛并购双汇看并购基金运作及作用 破产重整：无锡尚德破产案收官，顺风光电 30 亿接盘 项目融资：印度尼西亚帕塔米纳液化天然气管道项目 债券发行：首档陆资银行农行 “宝岛债”完成定价 投资银行业务案例精析 目录 创新业务篇1 一、家族信托：中行瞄准五地家族，北京银行门槛 3000 万1 ☆案例摘要1 ☆案例介绍：中行开设家族理财室，北京银行门槛 3000 万1 ☆背景知识：财产规划及传承方式比较，家族信托五大优势3 ☆重点分析：家族信托两大杀手锏：税收筹划与投资8 二、资产证券化：中国首批车贷证券化产品通元一期分析12 ☆案例摘要12 ☆案例简介：通元 2008 年第一期个人汽车抵押贷款证券12 ☆案例背景：汽车贷款证券化产品的发展与推出背景14 ☆案例分析：首笔车贷证券化产品资产池及影响意义分析15 ☆银行动态：平安、民生尝鲜车贷证券化，有新突破17 重点业务篇20 三、并购基金：从高盛并购双汇看并购基金运作及作用20 ☆案例摘要20 ☆案例介绍：双汇并购案是并购基金主导的典型案例20 ☆案例分析：专业角度看，整个并购像一场资本游戏22 ☆背景知识：并购基金定义、特点以及运作方式探讨23 ☆案例延伸：中国并购基金六大阵营介绍，银行参股26 四、破产重整：无锡尚德破产案收官，顺风光电30 亿接盘29 ☆案例摘要29 ☆案例介绍：总债务为 107 亿元，以三折来进行清算29 ☆案例分析：顺风光电方案额度最高，银行为核心债权人32 ☆案例延伸：无锡尚德两大原因造成负债累累，破产重整33 拓展业务篇35 五、项目融资：印度尼西亚帕塔米纳液化天然气管道项目35 ☆案例摘要35 ☆案例介绍：7.5 亿美元无追索项目融资实现 100%融资目标 35 ☆案例分析：本案例按表现形式包括信用风险等六项风险37 ☆案例评价：项目的质量好坏是项目融资结构的最根本基础40 六、债券发行：首档陆资银行农行 “宝岛债”完成定价41 ☆案例摘要41 ☆案例介绍：台湾当局允许大陆银行赴台发行宝岛债41 ☆案例分析： “宝岛债”将拓宽境外人民币回流渠道43 1 投资银行业务案例精析 ☆案例延伸：离岸人民币债券市场发展影响因素分析44 2 投资银行业务案例精析 创新业务篇 一、家族信托：中行瞄准五地家族，北京银行门槛3000 万 ☆案例摘要 自20