安徽新华发行（集团）控股有限公司2011年度第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

北京市德恒律师事务所 关于 安徽新华发行（集团）控股有限公司 2011 年度第一期中期票据发行的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010 传真:010 邮编:100033 北京市德恒律师事务所 法律意见 目 录 一、发行人主体资格3  二、本期票据的发行程序4  三、本期发行的合规性5  四、本期发行的担保7  五、本期发行的承销7  六、本期发行的信用评级8  七、本期发行的审计8  八、本期发行的《募集说明书》9  九、发行人的重大法律事项及潜在法律风险9  十、结论9  1 北京市德恒律师事务所 法律意见 北京市德恒律师事务所 关于安徽新华发行（集团）控股有限公司 2011 年度第一期中期票据发行的 法律意见 德恒【2011 】D2011021067330005BJ-1 号 致：安徽新华发行（集团）控股有限公司 北京市德恒律师事务所（以下简称“本所”）根据与安徽新华发行（集团） 控股有限公司（以下简称“发行人”）签订的《专项法律顾问协议》，接受发行人 的委托，担任发行人本次发行 2011 年度第一期中期票据（以下简称“本期票据” 或“本期发行”）的特聘专项法律顾问，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008 〕第 1 号，以下简称 “《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行 注册规则（NAFMII 规则 0001 ）》[中国银行间市场交易商协会（以下简称“中市 协”）公告〔2009 〕第 2 号修订，以下简称“《注册规则》”]、《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具信息披露规则（NAFMII 规则 0002 ）》（中市协公告 〔2008 〕第2 号，以下简称 “《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具中介服务规则（NAFMII 规则 0003 ）》（中市协公告〔2008 〕第 2 号，以下简称“《中介服务规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 募集说明书指引（NAFMII 指引 0001 ）》（中市协公告〔2008 〕第2 号，以下简称 “《募集说明书指引》”）及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引 （NAFMII 指引 0004 ）》（中市协公告〔2009 〕第 14 号修订，以下简称 “《中期 票据业务指引》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为本期票据发行出具本法律意见。