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个人20XX年工作总结及年工作计划 篇一：20XX年工作总结及20XX年工作计划 20XX年工作总结及20XX年工作计划不知不觉加入广发 证券这个大家庭已经四年有余，回想这四年来的工作是充实 并愉快的，让我学到很多东西，但同时也反映出我个人还存 在很多不足的地方有待改进提高。公司领导对团队的建设起 到很大作用，思路比较清晰让我们营销道路减少走弯路；与 同事之间的相处比较和睦，从他们身上我也学到很多营销技 巧，使得自己的沟通能力和应变能力都有了明显的进。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 20XX年可以说是营销模式创新之年， 开会学习是家常便 饭，甚至总部领导视频会议召开频率也变多。手续费已经很 透明，只能通过多样化的产品和更全面更专业的服务才能逐 渐满足客户的需求。从固定收益产品到私募产品，我们都要 去匹配相适应的客户群体，这就体现出了平时对客户的了解 深度以及客户对我们的粘性。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 20XX年有许多不足的地方，新增资产是最主要的方面。 再好的产品也要有合适的销售的对象才行。在经历了年初的 疯狂和年中的惨烈以及年末的萧条，我跟所有同事一样的朝 九晚五，却取得了截然不同的成绩，作为一名老员工，我倍 感惭愧，同时也体现出自己工作中存在的问题，工作态度虽 然是端正的，只是在工作进度及效率上，不应该拖拖拉拉，该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 拖泥带水，而且在营销思路上，也应该有舍有得，主动出击 才对。 当然，20XX年也有进步的地方，在基金类产品销售上， 跟上年相比有了较明显的进步。首先是心态上的变化，不再 视基金销售任务该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 为不可逾越的鸿沟，不可能完成的任务，由被动变为主 动；其次是销售策略上的变化，利用银行的资源与平台，积 极主动与银行点理财经理建立良好的合作关系，互利共赢， 不再是单枪匹马，势单力薄；最后是销售业绩上的变化，有 了前两点做铺垫，业绩自然是水到渠成。不过跟营业部优秀 的产品销售人员相比起来，我还有很长的路要走，且高端产 品的销售更是我在新一年的重中之重要提高的侧重点，还是 要以新增资广为基石O该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 总的来说，20XX年目标完成得不是很理想。 客户需求日 益的增长，而我的专业水平也要相对应的提升。如下是新的 一年的工作计划。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 一：新增资产。今年总共新增将近 700万左右，与很多 新近员工相比是非常令我汗颜的数据。 20XX年互联金融还会 持续发力，点的拓展及金钥匙在线服务都是我新增资产的利 器，上开户越来越便捷， 我要好好利用这一块， 加大撒力度。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二：两融业务。融资融券业务占公司主营权重不言而喻， 但从大盘疯涨时的佣金收入就不难看出了。今年还是要在双 融的开户上下功夫。客户对该业务的了解离不开我对它的宣 传与介绍，除了积极，还要专业。一方面要提高我个人的专 业能力，另一方面是对潜在客户的培养。长期的沟通才能深 化信任，建立粘性。30万以上的客户都是相当具有潜力的, 应先作为培养重点。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 三：个股期权。这算是个新的交易品种，有难度却也有 优势，能开双融的客户必开个股期权，开好了账户才能引导 客户操作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 四：各类产品销售。今年产品很多，尤其是高端私募类 的产品的发行虽较往年都有明显的提高；基金的发行虽也不 少，且出现了很多新品种；理财一直很抢丑短时间内抢购 一空足以见其火爆程度。广发给了我们一个完整的为客户配 置资产的平台，我要充分利用现有资源为客户提供全面的服 务，让客户感受到，来广发就够了。当然，产品销售适当性 是不可忽略的。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 最重要的还是要加强学习，更好的应对客户的需求。潜 在客户的持续服务还是要跟进，利用公司现有的资源去给客 户做服务，时间是最好的导师相信客户会为我华丽转身。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 篇二：20XX年度个人工作小结与 20XX年度工作计划 20XX年度工作小结 一、年度工作总结 从学校正式毕业后，我结合自身在公司实习阶段的经 历，根据自身的职业规划发展、岗位以及工作环境的适应程 度决定继续工作与发展，并为公司做出自己的贡献。于是我 于7月份正式入职，进入试用期阶段。在进入到公司的第一 个月，我就被安排到了项目组工作进行工作。对于刚从学校 毕业的我而言，能够进入到项目组工作是一种幸运与殊荣， 这不仅是领导的信任，对于我个人而言更是一次难得学习机 会。在这20多天的时间里，我更加深入的了解了整个项目 的