个人理财规级划实务课程标准-(范战朋修订)--2(汇编).pdfVIP

精品文档 《个人理财规划实务》课程标准 编制单位：金融学教研室 编制时间： 2013 年 9 月 1 日 执笔人： 教 研 室 主 任： 审核人： 系（部） 主 任： 一、课程基本信息 课程编码 A0609233 课程名称 个人理财规划实务 授课学期 1 考试／非 课程性质 专业必修课 总学时 64 学分 4 考核方式 试卷 适用专业 金融与证券专业 二、课程性质与定位 ㈠课程性质 本门课程是金融与证券专业的专业必修课， 也是该专业核心课程。 同时还是整个金融类专业 （专 业群）主干课程，也是现代大学生的通识技能课程。其先修课程是经济学、货币银行学、会计学、 证券投资实务、保险理论与实务等，后续课程是、个人理财规划大赛、金融产品营销实战等课程。 ㈡课程定位 《个人理财规划实务》课程依据高职院校的办学定位和管理、以商业银行、证券公司、保险公 司等金融机构客户理财岗位群工作为导向，以岗位群工作任务为驱动，以 课程融合 为指引，通过 实施 项目化 教学改革和 师生互动式 教学组织， 将理论教学与实践教学融为一体， 将教学与社会服 务相统一的工学结合职业特色明显的一门课程。 三、课程设计思路 (一)总体设计原则 精品文档 精品文档 根据个人理财工作岗位提炼课程能力目标；根据工作过程确定学习领域；通过若干项目、任务 训练达成工作的能力。 ( 二) 课程设置依据 根据学院的办学定位和管理、基于对金融与证券专业学生所面向岗位的知识、能力、素质要求 分析而开设的金融与证券专业人才培养目标确定设置本门课程，并且定为专业必修课， ( 三) 课程模块的编排 个人理财规划实务的主要学习模块及学时安排 序号 项目（模块）名称 学时 1 认识个人理财规划 6 2 现金规划 8 3 消费支出规划 10 4 教育规划 6 5 风险管理与保险规划 8 6 投资规划 12 7 退休养老规划 8 8 综合理财规划 6 合计