中国平安并购深圳发展银行的案例分析精讲.pptVIP

中国平安 并购 深圳发展银行 案例分析 体框架 并购双方介绍 二.并购重组的方案及过程简介 并购交易对价分析 并购整合的定量分析 五,并购整合的定性分析 六.并购的评价以及建议 2012年1月20日,深发畏银行发布公告称,深 发展董事会审议通过深发展畏吸收合并平安银行 方索。深发畏拟吸收合并平安银行股份有限公 司(“平安银行”),即平安银行将注销法人资格, 深发展作为合并完成后的存续公司将依法承继 平安银行的所有资产、负债、证照、许可、北 务、人员及其他一切权利与义务(“本次吸收合 并”) 并购双方介绍 收购方: 此次收购方中一致行动人包括:中国平安保险(集团) 股份有限公司(以下简称“中国平安”)、中国平安人寿 保险股份有限公司(以下简称“平安寿险”)和平安银行 股份有限公司(以下简称“平安银行),平安寿险和平安 银行均为中国平安的控股子公司,因此,三者糸收购方 致行动人。 被收购方 深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深发畏 是国内第一家上市的股份制商业银行,但是,在经莒过 程中由于一次重大违规,即在1997年使用信贷资金炒作 其公司股票,最后被没收了投资收益,其再融资资格也 被暂停了近3年,造成其资本金得不到迅速补充; 弊购重組方案过韁 中国平安并购重组深发長的方索大体分为四部分: 1、中国平安以定向増发H股换取新桥集团持有的深发展股权 2、平安寿险以现金认购深发展