某股份公司非公开发行融资方案设计.docx

某股份公司非公开发行融资方案设计 某股份公司再融资现状及问题分析 (-)某股份公司基本情况 1、公司基本介绍 某股份公司是国家定点生产开关设备的企业，主要生产高低压开关设备， 主要涉足高压开关的生产及风力发电产品、电力自动化产品、化工产品等业务 领域，主要产品有：配电自动化开关及终端装置、电能仪表、 40.5KV 及以下成 套开关设备、风能发电设备、高压开关元件、氯碱产品等等。另外，华融股份 公司也在杭州、上海等地涉足一些房地产开发项目。某股份公司作为我国电 力设备制造行业中迅速堀起的一支新秀，发展势头异常迅猛。某股份公司先 后被国家机械部门以及电力工业部门认定为高低压开关设备定点生产企业、全 国科技进步企业，某股份公司还是中国电器工业协会高压开关分会 25 家常务 理事单位之一，有着浙江省知名商号、浙江省重点骨干企业、浙江省高新技术 企业、浙江省农行 AAA 资信企业等等的荣誉称号。其中，某股份公司所生 产的户外高压真空断路器被国家电力部门确定为全国重点推广的高新科技新产 品， 2011年的统计数据显示，公司生产的户外高压真空断路器在国内市场占有 率高达 25%，产销量连续四年稳居全国第三。 2、公司主营业务及产品 新能源开发 某股份公司的核心子公司已经研发出具有自主知识产权的发电机组： 780KW 风力发电组，该产品近几年销量良好，主要销往内蒙古、新疆、广东等 风能源较大的省份的风力发电场，同时，公司产品还远销智利，实现了我国大 功率风机出口零的突破 ;公司同样具有自主知识产权的 1.5MW 风机也已研发成 功，准备批量生产。在此基础上，华融公司准备建立风机研发中心和风机生产 基地，研发 2.0MW 风机和 3.0MW 风机，努力形成风机产业化。该风机研发中 心预计投入资金在 2.1亿左右，位于槽河径新兴技术开发区，预计 2-3 年后建成， 研发中心目前正处于基础建设的阶段，已投入约 8000 万元。 输配电设备制造 某股份公司的主营业务为输配电设备制造，主要分为 :成套高低压开关柜、 户外高压真空断路器系列产品、配电自动化产品和风力发电设备、户内交流高 压真空断路器系列产品这五个大类。 实业投资开发 河南信阳华仪富丽华城项目是由某股份公司旗下河南华融置业发展有限 公司开发的大型生态、园林住宅小区。该项目总建筑面积 46.75 万平方米，容 积率为 1.84，绿地率为 38.12%，住宅面积约 33.8 万平方米，总计 2686 户，销 售均价为 3500 元。其中：多层住宅约 22.7 万平方米，小高层住宅约 8.2 万平方 米。公建面积中商业综合体约 6.6万平方米，大卖场约 1.8 万平方米。根据项目 的实际情况，本项目计划分三期开发完成。项目总投资约 9 亿元， 2012 年预计 项目完成，可实现利润约 6 亿元。该项目建成对改变城市面貌，拉大城市柜架， 提高信阳人民生活品质有重大意义。 华融投资控股有限公司向天豪君澜大酒店及商品房公寓项目投入资金 5980 万元。该项目总资本金 35,000 万元，天豪君澜大酒店是一家按五星级标准建造 的综合性商务型酒店。 3、公司股权结构 华融股份有限公司于 1986 年建成，早先为乐清县华融开关厂。 1997 年 9 5,800 万元，月 12 日，更名为浙江华融股份有限公司。公司成立时注册资本为 乐清市审计事务所为其出具了验资报告。公司成立时发起人为陈道荣等 26 位自 然人。乐清市工商行政管理局为企业核发企业营业执照，注册号为 330382100168 5,800 万元， 1999 年 4月 15 日华融股份有限公司进行了增资，注册资本达到 7，280万元 人民币； 1999年 4月 15日，浙江华融股份有限公司召开全体股东会议，一致 同意为进一步扩大企业规模、增强市场竞争力、提升“华融”知名度，提高经 济效益，并将提取的股金利息 (预提费用 )按原股东及其投资比例转增资本 1， 480 万元。至此，华融股份有限公司增资到 7， 280 万元。 2003 年 11 月 20 日，某股份公司再次进行增资，注册资本达 12,000 万元 人民币。 2003 年 11月 20日，华融股份有限公司召开股东会议，会议决定新增 陈建山等 9 位自然人股东；为了顺应企业不断发展的需要，决定公司注册资金 从 7,280 万元增加到 12，000 万元，新增 4，720 万元；对经营范围做了相应修改， 增加了对外投资。 股东情况表 某股份公司的主要控股股东为华融集团，下表 3-1 为截止 2013 年 12 月 31 円华融集团的股东出资额及所占比例： 参控股公司 某股份公司参控股公司具体情况如表 3-2 所示： 表 表3J *1E2OI5年12月31日的股东出资额从所山比例 表 表3J