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国内垃圾发电行业市场潜力及投资机会研究.doc 13页

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PAGE 12 国内垃圾发电行业市场潜力及投资机会研究 随着我国城镇化率日益增长以及生活水平提高,产生的垃圾量逐年递增,垃圾围城危机日益严重。垃圾填埋、堆肥处理已经不能完全满足需求,大部分垃圾填埋场饱和,由于土地紧缺和环境的要求,在不同的城市根据实际情况发展 \o "垃圾焚烧发电新闻专题" 垃圾焚烧发电(供热)技术,对垃圾进行无害化处理就显得更加迫切,越来越受到政府的重视。垃圾焚烧发电的能源、环保的双重属性,也成为能源、环保企业的重要投资标的。 今年2月国家发改委发文,明确提出要加快编制生活垃圾焚烧发电中长期专项规划,作为综合废物管理策略的重要组成部分,垃圾发电将在接下来10年迎来更多潜在商机。 本文重点从国内生活垃圾资源分布及利用情况,垃圾发电市场规模、市场潜力、商业模式及经济性测算等角度进行深入分析,提出相应投资建议及风险提示。 1国内生活垃圾发展现状 (一)生活垃圾资源分布及利用情况 垃圾焚烧正取代垃圾填埋成为主流。随着城市对环境要求日益趋严,生活垃圾的无害化处理率逐年提高。2018年,我国生活垃圾清运量约为22801万吨, \o "垃圾无害化处理新闻专题" 垃圾无害化处理率已达99%,无害化处理量22565万吨。当前无害化处理方式主要有卫生填埋、焚烧发电和堆肥三种方式,其中垃圾填埋比例最大。但近年来,由于各地城市土地资源稀缺,价格普遍上涨,垃圾填埋用地紧张,成本走高;二是垃圾填埋容易造成水土的二次污染,长期填埋产生甲烷等气体,其温室效应是同体积二氧化碳的数十倍。填埋处理正在被垃圾焚烧处理逐步取代,占比持续下降,从2009年的79%下降至2018年的52%,见图1。尽管如此,2018年我国垃圾焚烧处理占比仍仅45%,而欧日等大多数发达国家比例基本保持在70%以上。 图1 2009-2018年我国生活垃圾处理情况(数据来源:国家统计局) 城市垃圾焚烧产能释放明显加速。垃圾焚烧发电是实现生活垃圾减量化处理的最有效途径,同时产生的电能是一种低碳电力,近年受到政府、企业的广泛重视,进入发展快车道。截至2018年,我国城市生活垃圾焚烧产能达到36.5万吨/日,年生活垃圾焚烧处理量10185万吨,同比增长20%,较2012年增长2倍,见图2。 图2 2010-2018年我国城市生活垃圾清运情况(数据来源:国家统计局) 2019年 \o "垃圾焚烧市场新闻专题" 垃圾焚烧市场热度持续,项目数创历史新高。据国泰君安证券数据显示,截至 2019 年底,全国处于运转状态的垃圾焚烧项目达到46.5万吨/日。根据国家“十三五规划”,2020年垃圾焚烧产能达到59.1万吨/日。BHI(中国拟在建项目网)2020年统计数据显示,截至目前已有24个省份将279个火电项目列入年度重点项目计划,其中垃圾发电及热电联产项目达到118个,占比达到42.2%。考虑到“十三五”收官与待释放产能充足等情况,2020年有望迎来产能释放大年。 垃圾焚烧发电项目主要集中在东部地区。我国东部、中部、西部、东北地区的垃圾焚烧处理量占全国总垃圾焚烧量比重分别为65%、16%、16%和3%。分省来看,仅江苏、广东、山东、浙江四省的垃圾焚烧年处理量占全国垃圾焚烧的46%,分别为1329万吨、1242万吨、1116万吨和981万吨,而广大中西部、东北地区各省垃圾清运量较低,垃圾焚烧处理比例也较低。见图3。 图32018年全国各省垃圾处理情况(数据来源:国家统计局) (二)垃圾发电市场规模及区域分布 随着垃圾处理及利用技术不断成熟,我国垃圾发电发展迅速,已成为城乡基础环保设施的一部分。垃圾发电在2015年经历了短暂停滞之后,一直呈高速增长态势。2017年,我国垃圾发电装机占比已明显高于农林生物质发电。2016和2017年分别出台了《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》和《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》,提出“到2020年,全国设市城市垃圾焚烧处理能力占总处理能力的50%以上”,并强调焚烧发电是生活垃圾处理的重要方式,对实现垃圾减量化、资源化和无害化,改善城乡环境卫生状况,解决“垃圾围城”“垃圾上山下乡”等突出环境问题具有重要作用。 受政策利好影响,2018年我国垃圾焚烧发电已成为规模最大的生物质发电形式。其中,6000千瓦及以上火电厂垃圾发电装机容量889万千瓦,同比增长23%,发电量481亿千瓦时,同比增长28%,见图4。考虑到“十三五”收官与待释放产能充足等情况,预计2020年垃圾发电装机容量将达1200万千瓦左右。 图42009-2018年垃圾发电装机容量及发电量增长情况(数据来源:中电联) 垃圾焚烧发电项目主要集中在华东地区,且多集中于发达省市。华东、华南、华北、华中、东北和西北分别占53%、15%、9%、9%、8%、4%和

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