广东省交通集团有限公司度第一期中期票据募集说明书.pdf

广东省交通集团有限公司 广东省交通集团有限公司 2013 年度第一期中期票据 2013 年度第一期中期票据 募集说明书 募集说明书 发行人 主承销商、簿记管理人 国家开发银行股份有限公司 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 本次注册金额：人民币贰拾亿元 本期发行金额：人民币伍亿元 本期发行期限：15 年 担 保 情 况：无担保 发行人主体长期信用等级：AAA 本期中期票据信用等级：AAA 签署日期：2013 年1 月 广东省交通集团有限公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册并不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期 中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 广东省交通集团有限公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义4 一、一般术语4 二、技术术语5 第二章 风险提示及说明6 一、本期中期票据的投资风险6 二、发行人的相关风险6 第三章 发行条款12 一、本期中期票据主要发行条款 12 二、本期中期票据发行安排 13 第四章 募集资金运用16 一、募集资金用途 16 二、发行人承诺 17 第五章 发行人基本情况18 一、基本情况 18 二、历史沿革 18 三、发行人股权结构 19 四、独立性20 五、权益投资情况20 六、治理结构及内控制度29 七、企业人员基本情况33 八、业务情况36 九、工程情况51 十、发展战略54 十一、所在行业分析55 第六章 发行人主要财务状况60 一、财务报表的编制基础和相关说明60 四、重大会计科目和财务指标分析74 三、有息债务情况89 四、关联方关系及其交易94 五、或有事项98 六、受限资产情况 102 七、衍生品情况 103 八、重大投资理财产品 104 九、海外投资 104 十、直接债务融资计划 104 第七章 发行人的资信状况105 2 广东省交通集团有限公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 一、信用评级报告摘要 105 二、发行人银行授信情况 108 三、发行人债务违约记录 109 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 109 第八章