第三方支付产业发展报告.pdf

第三方支付产业发展报告 2020年7月 目录 第三方支付是什么？牌照护城河多深 ？4 第三方支付包括银行卡收单、网络支付、预付卡等 务4 当前仅 237 家持牌机构4 第三方支付经历了哪些发展阶段 ？5 第一阶段 ：探索和完善初期 （2005 年之前）5 第二阶段 ：互联网促进爆发式增长 （2005~2012 年）5 第三阶段 ：移动支付爆发 （2012 年之后）6 第三方支付行 规模、增速几何 ？7 互联网支付交易规模增速放缓，出现寡头垄断局面8 移动支付逐渐取代银行卡收单成为第一大第三方支付 务 9 银行卡收单 务增速持续放缓10 第三方支付产 链如何分润？11 第三方支付行 的发展有哪些关键驱动因素？13 政策13 成立银联13 成立网联14 支付机构上缴备付金15 条码互联互通16 行 巨头推动17 中国央行数字货币可能如何改变第三方支付产 链 ？18 分润规则或需重写，重点商户或可免费18 账户侧 ：银行账户影响力增强18 清算侧 ：银联网联有望参与20 商户侧 ：收单机构/服务商不可或缺20 市场建议20 市场提示24 图表目录 图表 1 ：第三方支付 务分类结构图4 图表 2 ：中国第三方支付牌照数量和占比分布5 图表 3 ：主要支付牌照持有现状分布5 图表4 ：2005-2011 年第三方支付行 相关监管政策6 图表 5 ：20 12-20 19年第三方支付行 相关监管政策7 图表 6 ：2020Q1 中国各支付系统处理的交易笔数 （亿次）8 图表 7 ：2020Q1 中国各支付系统处理的交易金额 （万亿元）8 图表8 ：2018Q4-2019Q4 中国第三方支付综合支付市场交易规模8 图表9 ：2019Q4 中国第三方支付综合支付市场交易份额8 图表 10 ：2018Q4-2019Q4 中国第三方支付互联网支付市场交易规模9 图表 11 ：2019Q4 中国第三方支付互联网支付市场交易份额9 图表 12 ：2019 年中国第三方互联网支付交易规模结构9 图表 13 ：2013-2019 年中国第三方支付交易规模 务结构10 图表 14 ：2013-2020 年中国第三方移动支付交易规模与增速10 P.2 图表 15 ：2019 年中国第三方移动支付交易规模市场份额10 图表 16 ：2013-2019 中国第三方支付银行卡收单交易规模11 图表 17 ：2013-2019 年中国联网pos 机数11 图表 18 ：2013-2019 年中国ATM 机数11 图表 19 ：第三方支付产 链分润规则12 图表 20 ：线下支付中的消费者支付指令与商户支付服务费流向13 图表 21 ：三层级备付金银行账户结构实施办法15 图表 22 ：备付金存放和利息相关政策发展历程16 图表 23 ：条码互联互通试点主要进展16 图表 24 ：2015-2018 年 BAT 移动支付市场份额17 图表 25 ：2016 年 12 月 1 日起施行的银行个人账户分类19 图表 26 ：第三方支付行 中的上市公司 （货币单位 ：亿元）21 图表 27 ：POS 机具上市公司23 图表 28 ：AT M 厂商上市公司24 图表 29 ：SIM 卡上市公司24 P.3 第三方支付是什么？牌照护城河多深？ 第三方支付包括银行卡收单、网络支付、预付卡等 务 根据人民银行2010 年6 月颁发的 《非金融机构支付服务管理办法》，第三方支付指非金 融机构在收付款人之间作为中介机构，提供网络支付、预付卡的发行和受理、银行卡收 单等货币资金转移服务。 图表 1 ：第三方支付业务分类结构图 互联网支付 移