江苏金融租赁股份有限公司金融债券募集说明书.pdf

江苏金融租赁股份有限公司 2016 年金融债券募集说明书 本公司声明 本期债券已获得中国银行业监督管理委员会江苏监管局《关于江苏金融租赁 股份有限公司发行金融债券的批复》（苏银监复[2016]86号）以及《中国人民银 行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2016]第108号）批准发行。 本募集说明书的全部内容遵循《金融租赁公司管理办法》、《全国银行间 债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操 作规程》、《中国人民银行 中国银行业监督管理委员会公告〔2014〕第 8 号》 及其他现行法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和 中国人民银行对本期债券发行的批准，结合本公司的实际情况编制而成。本募 集说明书旨在向投资者提供本公司的基本情况以及本期债券发行和认购的有关 资料。 本公司确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记 载、重大遗漏及误导性陈述。 有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值 作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与此 相反的声明均属虚假不实陈述。 除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未 在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者如对本募集说明书有任何疑问，可咨询本公司或主承销商。 本期债券在全国银行间债券市场公开发行。凡欲购买本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书。 1 江苏金融租赁股份有限公司 2016 年金融债券募集说明书 本期债券基本条款 债券名称 江苏金融租赁股份有限公司2016年金融债券 本公司 江苏金融租赁股份有限公司 债券性质 本期债券为金融租赁公司发行的一般金融债券 发行总额为人民币20亿元（人民币2,000,000,000.00元）的金融 发行规模 债券。 债券品种 本期金融债券为3年期固定利率品种 发行价格 按债券面值平价发行 本期债券为固定利率品种，票面年利率由招标系统招标确定，在债 票面利率 券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计利息。 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本公司主体信用级 信用评级 别为AA+，本期金融债券的信用级别为AA+ 债券担保 本期债券发行无担保。 本期债券通过全国银行间债券市场债券发行系统公开招标的方式 发行方式 发行 招标标的 本期债券的票面年利率 公告日 【2016】年【8】月【19】日 招标日 【2016】年【8】月【24】日 发行期限 【2016】年【8】月【24】日-【2016】年【8】月【25】日 缴款日 【2016】年【8】月【25】日 起息日 【2016】年【8】月【25】日 存续期每年的【8】月【25】 日（如遇法定节假日或休息日，则顺 付息日 延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）。 兑付日 【2019】年【8】月【25】日 牵 头 主 承 南京银行股份有限公司 销商 联 席 主 承 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 销商 2 江苏金融租赁股份有限公司 2016 年金融债券募集说明书 本期债券有关机构 一、本公司 法定名称