宏源证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之核查意见书.pdf

宏源证券股份有限公司 关于 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案 之 核查意见书 独立财务顾问： 二〇一三年十月 1 释义 在本核查意见中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 宏源证券、本独立财务 指 宏源证券股份有限公司 顾问 《宏源证券股份有限公司关于昆明百货大楼（集团）股 本意见书、本核查意见 指 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案之核查意见书》 预案、重组预案、本次 《昆明百货大楼（集团）股份有限公司发行股份购买资 指 交易预案 产并募集配套资金暨关联交易预案》 上市公司、昆百大 A 指 昆明百货大楼（集团）股份有限公司（ 000560.SZ ） 华夏西部 指 华夏西部经济开发有限公司 野鸭湖房地产、标的公 指 昆百大集团野鸭湖房地产开发有限公司 司 拟注入资产、标的资产 指 野鸭湖房地产 40% 的股权 昆百大 A向华夏西部非公开发行股份购买其持有的野鸭 本次重组、本次重大资 湖房地产 40% 的股权；同时，向不超过 10名特定投资者 产重组、本次交易、本 指 非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本 次交易方案 次交易总额的 25% 本 次 发 行 股 份 购 买 资 昆百大 A向华夏西部非公开发行股份购买其持有的野鸭 指 产、本次发行 湖房地产 40% 的股权 向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资 配套融资 指 金，募集资金总额不超过本次交易总额的 25% 《发行股份购买资产框 昆百大 A与华夏西部于 2013年 10月14 日签署的《发行股 指 架协议》 份购买资产框架协议》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重大资产重组管理办 中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监 指 法》 会令第 53号）（ 2011年修订） 《规范重大重组若干规