湖北宜化：2009年公司债券受托管理事务报告(2011年度).pdf

湖北宜化化工股份有限公司 2009 年公司债券受托管理事务报告 （2011 年度） 债券受托管理人 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 25 层 2012 年 12 月 重要声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的 内容及信息均来自发行人对外公布的《湖北宜化化工股份有限公司 2011 年年度 报告》等公开信息披露文件、 发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的 专业意见。华泰联合证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作 的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 华泰联合证券不承担任何责任。 目录 第一章 本期公司债券概要 . 1 第二章 发行人 2011 年度经营和财务状况 3 第三章 发行人募集资金使用情况 . 6 第四章 债券持有人会议召开的情况 7 第五章 本期公司债券本息偿付情况 8 第六章 本期公司债券跟踪评级情况 9 第七章 本期债券的担保情况 . 10 第八章 负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况 11 第一章 本期公司债券概要 一、核准文件和核准规模 本期公司债券业经中国证券监督管理委员会“证监许可【 2009】782 号” 文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 7 亿元。 二、债券名称 2009 年湖北宜化化工股份有限公司公司债券。 三、债券简称及代码 09 宜化债、 112019。 四、发行主体 湖北宜化化工股份有限公司。 五、发行规模 本期公司债券的发行规模为人民币 7 亿元。 六、债券期限 本期公司债券的期限为 10 年（第 3 年和第 6 年附设发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权）。 七、利率上调选择权 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 个和第 6 个计息年度末上调本 期债券第 4-6 年和第 7-10 年的票面利率，上调幅度为 0至200个基点（含本数）， 其中一个基点为 0.01 ％。 八、债券年利率、计息方式和还本付息方式 本期公司债券票面利率为 5.75% 。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期利息随本金的兑付一 起支付。 1 本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即