中原内配：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.pdf

河南省中原内配股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） (住所：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16－26层 ) 二零一二年十月 0 中原内配非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 河南省中原内配股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、 误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量： 25,110,000.00股 2、发行价格： 21.52元/股 3、募集资金总额： 540,367,200.00元 4 、募集资金净额： 519,769,592.00元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份 25,110,000.00股，将于 2012年 10月25 日在深圳证券 交易所上市。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定， 上市首日公司股价不除权。 本次发 行的 2,511万股股份中，所有认购对象自本次发行股份上市之日起 12个月内不上 市交易或转让；在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限 于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。从上市首日计 算，上市流通时间为 2013年 10月25 日（如遇非交易日顺延）。 本次非公开发行完成后， 社会公众持有的股份占公司股份总数的 68.42%，公 司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 三、 资产过户及债务转移情况 本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 1 中原内配非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 目 录 特别提示 1 释 义 3 第一节 本次发行的基本情况 4 一、本次发行履行的相关程序 4 二、本次发行基本情况 4 三、本次发行对象概况 5 四、本次发行相关机构名称 9 第二节 本次发行前后公司基本情况 11 一、本次发行前后前十名股东情况 11 二、本次发行对公司的影响 12 第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 13 一、公司主要财务指标 13 二、管理层讨论与分析 14 第四节 本次募集资金运用