横店东磁：公司债券受托管理事务报告(2012年度).pdf

横店集团东磁股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 （2012 年度） 债券受托管理人 ： 二○一三年五月 重要声明 申银万国证券股份有限公司 （以下简称“申银万国”） 编制本报 告的内容及信息均来源于横店集团东磁股份有限公司 （以下简称 “横 店东磁”、“发行人”、“公司”）对外公布的《横店集团东磁股份有限 公司2012 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构 出具的专业意见以及发行人向申银万国提供的其他材料。 申银万国对 本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等 引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性作出任何保证或承担任何 责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资 者应对相关事宜作出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作 为申银万国所作的承诺或声明。 在任何情况下， 投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，申银万国证券不承担任何责任。 1 目 录 目 录 2 第一章 本期公司债券概要 3 第二章 发行人 2012 年度经营和财务情况 5 第三章 发行人募集资金使用情况 9 第四章 本期公司债券担保人资信情况 10 第五章 债券持有人会议召开的情况 12 第六章 发行人证券事务代表的变动情况 13 第七章 本期公司债券本息偿付情况 14 第八章 本期公司债券跟踪评级情况 15 第九章 其他情况 16 2 第一章 本期公司债券概要 一、核准文件及核准规模： 本期公司债券经中国证券监督管理委 员会“证监许可 [2011]1277 号”文核准公开发行，核准规模为债券面 值不超过人民币 5亿元（含 5亿元）。 二、债券名称：横店集团东磁股份有限公司 2011 年公司债券。 三、债券简称及代码： 11东磁债、 112057 。 四、发行规模：人民币 5亿元。 五、票面金额和发行价格： 本期公司债券面值 100元，平价发行。 六、债券期限： 5年。 七、债券利率：本期债券票面利率为 7.00% ，在债券存续期限内 保持不变。 八、债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券 在登记公司开立的托管账户托管记载。 本期债券认购人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 九、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利， 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑 息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利 率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑