快递人员培训考试(带答案).docVIP

快递人员培训考试 姓名：___________ 日期：___________ 分数：___________ 一、保单配送要求 1、 接收保单时效 根据双方对口联系人要求调整接收需递送的保单等资料的时间（每天最少一次），并核对数量后签名交接 2、 递送保单 在接收保单等资料次日（T+1）派送到客户手上，并带回签收资料。 3、 递送结果 在收取客户签收资料次日(T+2)中午12点前将收到的保单的客户签收资料和拒签的客户资料汇总至我司联系人处，并提供递送情况表标明每张保单的状态。 4、特殊保单处理时效 （1）偏远地区快递公司无法在一天内递送的，可放宽至两天； （2）快递结果为联系中和无法联系的，由快递公司3日6次联系客户仍无法联系的，根据我司的具体要求处理 二、配送话术 1、 预约客户 （1） 投递人员应在物品交寄次日(T+1)，快递人员在派送前须提前电话预约收货人，确认收货时间、地址等信息，保证派送成功. 对于投被保人非同一人的保件，预约时须确认投保人和被保险人可同时签收。 （2） X先生/女士，您好，我这里是XX快递公司的，您是在之前通过电话/交通银行借记卡参加了一份太平洋寿险提供的保障计划，您的合同已经制作好了，由我负责为您递送，您看您（××时间）方便签收吗？谢谢！ 在投被保人非同一人时，须补问：这份保单是您为XX投保的，按照太平洋保险公司的要求，需要XX同时在场签收，他/她到时也在吗？ 2、 常见问题 （1） 客户：我没有参加过太平洋的保险。 快递：您是在之前通过电话/交通银行借记卡参加了一份由太平洋寿险提供的保障计划，我现在把您的保险合同送过来，请您准备好身份证以便签收。 （2） 客户：我要看一下，等看好了再签。 快递：我这里主要是帮您递送合同的，您可以先签收，然后仔细的阅读合同条款 ，如果有任何不清楚或是需要服务的地方，您都可以在10天内致电4006195500，有工作人员会为您提供相关服务的。 （3） 客户：我不要了 快递：我们所送的客户都觉得这份保单不错，并都签收了，您方便的话我这就给您送去，你看了保单之后再作决定吧，那请问还是给您送到xxxxxxx地址吗？ 三、客户身份确认 1、确认身份 客户必须凭身份证、工作证、社保卡、护照等任意一种可以明确证明客户身份的证件签收合同， 2、签收资料具体要求 （1） 客户须在一份投保确认书（公司留存联）、一份保险合同回执、两份投保提示书（见附件一）上签字。如投保人和被保人（不含未成年人）不为同一人时，需要投、被保人两人分别在投保确认书上面签字。所有资料必须由当事人亲自签收，任何情况下都不可以由他人代收。 （2） 保单签收回执上须有准确签收时间。 （3） 签字必须使用蓝或黑色墨水笔，不可用圆珠笔签字。 （4） 客户签收后，快递人员应将投保确认书（公司留存联）、保险合同回执、一份投保提示书带回。 保险合同、投保确认书（客户留存联）、一份投保提示书留与客户。 （5） 另：对于投保分红型产品，需要在投保确认书（公司留存联）的右下角的空白处抄录“本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书，了解本产品的特点和保单利益的不确定性”。 3、其他注意事项 （1） 不允许在客户未签收的情况下，将保单资料留于客户处。 （2） 快递员自保单配送之日起，必须对保单的递送状态进行持续追踪，经3日6次拨打始终无法联系的客户，保单暂留，根据太保处理要求进行后续操作。 （3） 若收件人对合同内容有疑问，投递人员应引导客户拔打电话投保热线进行咨询。 （4） 若客户拒保，除了让客户在面单上签名外，还要求写明拒保原因,以便追踪。 四、保密条款 一、乙方因签订、履行本合同而知悉的甲方的经营信息，应负保密义务。在任何时间，不得以任何形式向任何个人、企业或其他第三方披露与甲方经营信息有关的内容，“经营信息”的范围包括： （一）、甲方的客户信息，包括所有客户的姓名、工作单位、地址、联系方式、家庭状况、个人隐私及其他所有非公开的关于个人客户的信息和单位客户的名称、地址、联系人、联系方式、财产状况、商业秘密及其他不宜公开的各类企业客户的信息等法律法规规定或客户特别要求保守秘密的各种信息。 （二）、甲方业务的所有相关流程、政策、产品、培训、IT、服务、制度、规定、方案，以及经营业绩、进度、报告等。 （三）、其他与甲方保险业务有关的经营信息。 二、乙方应仅限于履行本合同而使用甲方的客户资料，本合同是否终止，不影响保密义务的承担和履行。