致远OA使用手册.docx

致远协同办公软件客户端操作手册 快速使用指南 本文仅供最终用户使用，引导您快速使用致远协同办公软件，了解最基础的功能及操作步骤，具体包括：客户端登录、新建协同事项、处理协同事项、查看跟踪事项、发布新闻、查看新闻、表单流程处理、客户关系管理等。 管理员篇 综述 本篇章仅供管理员使用，引导您在致远协同办公软件平台上进行快速设置，具体包括：组织机构设置、信息发布类权限设置等。 管理员账号登陆 以下操作需要用系统管理员身份登陆，用户名：XXXX密码：XXXXX 在登陆界面中输入用户名、密码即可，如下图： 组织架构设置 进行单位、部门、岗位、职务级别、人员信息的录入。 特别提醒：在岗位设置过程中，请一定要设定【总经理】【副总经理】【财务主管】【财务经理】【人力资源主管】【人力资源经理】【出纳】几大相应岗位。并在人员管理中设置相应的人员岗位信息。（便于流程审批使用） 人员管理可以通过【导入】【导出】【模板下载】功能 信息发布类权限设置 一 登陆管理员账号 进入之后，点击“文化建设设置”如下图 二 设置相应的权限管理员，以“单位新闻”为例，点击“新闻设置”子栏目“单位新闻”，点击“修改”。 三 设置相应的管理员 四 完成。设置完成后点击“确定”按钮即可。  用户篇 综述 本篇章为普通用户使用提供引导，具体包括：用户登录、新建协同事项、处理协同事项、查看跟踪事项、发布新闻、查看新闻、表单流程处理、客户关系管理等。 用户登陆 在登陆界面中输入用户名、密码即可，如下图： 流程审批 流程发起 点击【我的模板】中需要调取的模板。（目前，系统中已经预设了《请假单》《财务报销单》《事项申请/汇报单》《意见采集单》。）下面我们以【财务报销单】为例。 表单填写 流程提交 填写完之后，直接点击【发送】即可。 领导审批 4.1 审批待办 当用户有待审批事项时，在界面右下方会有消息提示，同时在待办工作中会出现未查看事项。 点击进入，进行意见的审批。 4.2处理批复 进入处理界面，根据填写内容，我们可以选择【同意】【不同意】【常用语】或者直接输入处理内容。同时，我们能够对意见进行隐藏。处理完之后，只要点击【提交】便可。 协同工作 场景 当我们需要对某些事项进行沟通的时候，致远协同办公平台提供一种类似于邮件的沟通方式—协同工作，使用本功能可以对沟通内容进行全面留痕跟踪，确保信息交流过程中无衰减 新建协同事项 操作说明：给其他用户发送正文和带有附件的协同 操作步骤： 第一步：点击一级菜单【协同工作】，选择【新建事项】，进入新建事项界面，输入标题和正文内容 第二部：点击【插入】菜单，选择【本地文件】或者【关联文档】，打开上传文件对话框，选择所要上传的附件。 第三步：点击流程输入框，弹出选人界面，选择事项的相关人员，确定流转方式是并行还是串行。 第四步：点击【发送】菜单，即完成协同事项的发送。流程到达节点会收到系统消息提醒。 处理协同事项 操作说明：处理发送给自己的协同 操作步骤： 第一步：当屏幕右下角弹出【系统消息】提醒时，表示有新的事项要求进行处理，直接点击协同事项标题，即可进入处理界面。也可以在个人空间的【代办事项】列表中，点击事项标题进入处理界面。也可点击页面左侧【协同工作】中的【待办事项】，点击列表中该事项标题进入处理界面。 第二步：在呈现的文本输入框中填写处理意见。 第三步：点击【提交】，即完成事项处理。 查看跟踪事项 操作说明：查看设为【跟踪】的协同事项。 操作步骤： 第一步：在个人空间的【跟踪事项】列表中，点击协同事项标题，打开协同查看界面。 第二步:点击【流程】按钮，查看流程处理状态 第三步：拖动垂直滚动条，查看协同正文下方的已处理意见。 信息发布类 发布新闻 操作说明：向整个单位发布单位新闻 操作步骤： 第一步：点击一级菜单【文化建设】，选择【新闻】|【单位新闻】，进入按新闻模板分类的列表显示页面。 第二步：点击【发布新闻】按钮，进该模板操作界面（发布人须先经过单位管理员授权） 第三步：点击【新建】按钮，填写标题和正文内容。 第四步：点击【发布】按钮。即完成新闻的直接发布，发布的新闻会在单位空间的【单位最新新闻】列表中显示。 查看新闻 操作说明：查看单位新闻 操作步骤： 在【系统消息】提醒框中，直接点击新闻标题，即可进入新闻查看界面。也可在单位空间的【单位最新新闻】中，点击新闻标题进入新闻查看界面。 其他信息发布 同样，发布公告、调查、讨论操作方式与发布新闻操作方式相似。 知识社区 操作说明：建设知识广场，促进积累分享互动，增强知识资产再增值 知识社区总共分为五个子菜单，分别是：个人知识中心、知识广场、文档中心、我的博客、文档库管理。 个人知识中心个人知识中心是组织成员个体相关的文档、知识信息聚集的访问入口。包括个体创建的文档、收藏他人的文档，