重庆市万州三峡平湖有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书.pdf

重庆市万州三峡平湖有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 重庆市万州三峡平湖有限公司 2020年度第一期中期票据募集说明书 20 注册金额： 人民币 亿元 本期基础发行金额： 人民币5亿元 本期上限发行金额： 人民币10亿元 3+2 3 发行期限： 年，在第 年末附发行人调整票面利率选择权 及投资者回售选择权 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA+级，债项：AA+级 发行人：重庆市万州三峡平湖有限公司 主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 二〇二〇年八月 1 重庆市万州三峡平湖有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说 明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会 （或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事 （或具 有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券 募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利 义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本期债务融资工具采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见 “第 三章发行条款”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本期债务融资工具募集说明书在 “持有人会议机制”章节中明确，除法律 法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有 人具有同等效力和约束力。 本期债务融资工具募集说明书在 “持有人会议机制”章节中设置了对投资 者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生 效条件为持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90%的持有人同意。 因此，存在特别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同 意但已受生效特别议案的约束，包括变更债务融资工具发行文件中与本息偿付 2 重庆市万州三峡平湖有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 相关的发行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议 及安排；新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护 条款；解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款； 同意第三方承担债务融资工具清偿义务；授权受托管理人