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保密 中小企业私募债融资简介 南京证券 創造價值 二O一二年七月 序言 ■中小企业已成为现代经济及国民经济增长中的重要组成部分。为响应国务院关于金融业服务于实体经济的 号召,为中小企业提供更多的融资渠道,证监会近期提出试点“中小企业私募债”这一新型融资产品。6月 “中小企业私募试点办法”已经发布,北京、天津、上海重庆江、苏、广东澠、山东先行试 ■“中小企业私蒡债”在发行审核发行规模、发行条件、募集资金用途等方面都有别于现有债务融资工具 对于中小微企业融资具有独特优势,有利于拓窝中小微企业融资渠道。 ■南京证券债券承销业绩行业领先。自2011年公司债发行制度改革以来,南京证券公司债券主承销规模市场 排名市场前列,领先优势明显。同时,南京证券相关企业债券承销业绩也连续多年排名市场前列 ■南京证券债券承销核心优势突出。与其他证券公司相比,南京证券在债券业务体系、主管机关洶通能力 债券销告和定价能力、销怗和流通转让渠道以及创窾能力等多方面貝有显著优势。 ■南京证勞凭借资本市场的丰富经验和专↓舭力,在此次“中小伞私馈”试京过程中,可为提 供全方位的债务资等投资银行,助力广大中企业现业绩飞。 》南京证券 I 目录 中小企业私募债融资简介 P3~P17 1、中小企业私券债推出背景与基本概念 2、中小企业私募债的融资优势 3、中小企业私亮债发行程序 4、中小企业私募债玺案材料清单及主要中介机