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上市公司发行股份购买资产并 募集配套资金业务介绍 @招商证券 China Merchants Securities  目录 口第一部分并购重组介绍 口第五部分特点及重要意义 并购重组的重要意义 业务特点 并购重组的主要方式 业务的重要意义 口第二部分业务背景 口第六部分招商证券提供的财务顾问服务 业务的定义 买方财务顾问 业务产生的背景 卖方财务顾问 口第三部分主要适用法规及重要规定口第七部分近期成功案例 ≯主要适用法规 上交所主板一科达机电 ≯重要规定及最新政策 深交所创业板一红日药业 口第四部分主要流程 @招商证券  并购重组介绍 @招商证券  并购重组的重要意义 口并购重组是满足上市公司对存量资产再次优化配 置的重要途径。 口企业可以根据内在需求,灵活选择购买、兼并等 多种方式快速提升产业规模,进入企业成长的 “快速通道”。 @招商证券  并购重组的主要方式 上市公司收购 通过取得股份或通过投资关系、协议、其他安排的途径成 (上市公司控制权的转 为上市公司的控股股东或实际控制人 ·主要由《上市公司收购管理办法》规范 上市公司重大资产重组·在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进 行资产交易达到规定的比例 (购买出售资产,不含 导致上市公司的主营业务、资产、收入发生重大变化 定向发