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淄博齐翔腾达化工股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇一二年九月 声 明 1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司及董事会全体成员确认本预案内容不存 在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带的法律责任。 2、本次非公开发行股票完成后， 公司经营与收益的变化， 由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会 对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、 确认或批准， 本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 特别提示 1、本次非公开发行股票方案已于 2012 年 9 月 24 日获得公司第二届董事会 第十一次会议审议通过， 尚需提请股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实 施。 2、本次股票发行的发行对象为包括控股股东齐翔集团以及证券投资基金管 理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构 投资者及其他境内法人投资者和自然人等符合法律法规规定的合计不超过十名 （含十名）的特定对象。 除齐翔集团外的其他发行对象将在本次非公开发行获得 中国证监会核准批文后， 按照 《上市公司非公开发行股票实施细则》 的规定以及 发行对象申购报价情况， 遵照价格优先原则确定。 证券投资基金管理公司以多个 投资账户申购股份的， 视为一个发行对象。 信托投资公司作为发行对象的， 只能 以自有资金认购。 3、本次非公开发行股票数量区间为不超过 12,000万股（含 12,000 万股）， 具体发行数量将提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机构 （主承销商）协商 确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、 除息的，本次发行数量将进 行相应调整。 4 、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十一次会议决 议公告日， 即 2012 年 9 月 25 日。本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价 基准日前 20 个交易日股票交易均价的百分之九十，即不低于 14.00 元/股。最终 发行价格将在公司获得中国证监会发行核准后， 按照 《上市公司非公开发行股票 实施细则》 的规定，依据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构 （主承销商）协商确定。 齐翔集团不参与本次发行定价的竞价过程， 但认可根据 有关规定及其他发行对象申购报价的情况所确定的发行价格， 并与其他发行对象 以相同价格认购。 所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票， 且均为 现金方式认购。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、 送红股、资本公积金转增 股本等除权除息事项，将对发行底价进行除权除息处理。 5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 200,000 万元，扣除发行费用 后全部用于“年产 15 万吨环保新材料（ PBS）工程”投资项目。 6、公司实行连续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票或二者相结合的 方