南通城市建设集团有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书.pdf

南通城市建设集团有限公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 南通城市建设集团有限公司 注册总额度： 20亿元 本期发行金额： 10亿元 发行期限： 3+2年 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级： AAA 债项评级： AAA 担保情况： 无担保 牵头主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：国家开发银行 二零二零年八月 南通城市建设集团有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定，包括债券持有 人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行 同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置 了对投资者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定， 特别议案的决议生效条件为持有本期债务融资工具表决权超过总表 决权数额90%的持有人同意。因此，存在特别议案未经全体投资者同 意而生效的情况下，个别投资者虽不同意但已受生效特别议案的约束， 变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款、新增或变 更发行文件中的选择权条款、投资者保护机制或投资者保护条款、同 意第三方承担债务融资工具清偿义务、授权第三方代表全体持有人行 使相关权利、其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收取债务融 资工具本息的约定等自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能 受到不利影响的可能性。 2 南通城市建设集团有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 本募集说明书中约定了交叉保护条款、事先承诺条款、事先约束 条款和控制权保护条款，详见“第十二章投资者保护机制”，投资者 购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书有关投资 者保护等有关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响本公司偿 债能力的重大事项。 3 南通城市建设集团有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 7 第二章 投资风险提示 10