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现代投资股份有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 现代投资股份有限公司 2020年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 现代投资股份有限公司 注册总额度： 20亿元 10 本期发行金额： 亿元 3+N 3 （），在发行人依据发行条款的约定赎回 发行期限： 时到期 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 长期主体信用等级：AA+ 信用评级结果： 本期中期票据信用等级：AA+ 主承销商及簿记管理人：中国农业银行股份有限公司 二O二O年八月 现代投资股份有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不 代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买公司本期 中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本期中期票据发行条款设置发行人赎回选择权、利息递延支付权 等，本公司在会计初始确认时将本中期票据计入所有者权益。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确， 除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融 资工具全部持有人具有同等效力和约束力。 本期债务融资工具募集说明书在 “持有人会议机制”章节中设置 了对投资者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定， 特别议案的决议生效条件为持有本期债务融资工具表决权超过总表决 权数额90%的持有人同意。因此，存在特别议案未经全体投资人同意 而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已受生效特别议案的约束， 如变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，新增或 变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条款， 同意第三方承担债务融资工具清偿义务，授权受托管理人 （若有）以 1 现代投资股份有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 外的第三方代表全体持有人行使相关权利等自身实体权益存在因服从 绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。 请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。 2 现代投资股份有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示1 目 录3 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明7 一、中期票据的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 三、特有风险13 第三章 发行条款15