上海宝龙实业发展(集团)有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书.pdf

上海宝龙实业发展（集团）有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 上海宝龙实业发展（集团）有限公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 上海宝龙实业发展（集团）有限公司 注册金额： 人民币20亿元 本期发行金额： 人民币10亿元 2+1年 （附加第2年末发行人调整票面 发行期限： 利率选择权及投资者回售选择权） 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA+ ；债项： AA+ 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商： 二零二零年八月 1 上海宝龙实业发展（集团）有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真 阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别 和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规 则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机 构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 本期中期票据含交叉保护条款、财务指标承诺条款、控制权变更条款， 请投资人仔细阅读相关内容。 2 上海宝龙实业发展（集团）有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示7 一、 发行人主体提示7 二、发行条款提示7 三、投资人保护机制相关提示 8 第一章 释 义 10 第二章 风险提示及说明 13 一、债务融资工具的投资风险 13 二、发行人相关风险 13 三、不可抗力导致的风险28 第三章 发行条款29 一、主要发行条款29 二、发行安排32 三、本期中期票据本息兑付方法及投资者回售实施约定33 第四章 募集资金运用35 一、募集资金主要用途35 二、偿债资金来源及保障措施36 三、公司承诺38 第五章 发行人基本情况39 一、发行人基本情况39 二、发行人历史沿革及股本变动情况39 三、发行人股权结构及实际控制人情况43 四、发行人独立性46 五、发行人重要权益投资情况47 六、发行人内部治理及组织机构设置情况58 七、发行人员工基本情况 64 八、发行人主营业务情况 69 九、发行人在建及拟建项目情况 108 3 上海宝龙实业发展（集团）有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 十、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 116 第六章