2020汽车行业深度报告：软件定义汽车，操作系统是汽车之魂.docxVIP

精品报告 精品报告 并购家 精品报告 精品报告 精品之作 精品之作 内容目录 1. 操作系统是软件定义汽车生态发展的灵魂 4 2. 操作系统承上启下，引领智能汽车发展 6 2.1. 汽车广义 OS 包含系统和功能软件两大部分 6 2.2. 典型层次的汽车操作系统改造 7 2.3. 2020 年全球汽车广义操作系统市场达 200 亿美元 8 3. QNX、Linux、Android 为三大主要底层 OS 9 3.1. QNX:非开源安全实时 10 32 Linux: 开源功能强大 11 3.3. Android: Linux 的发行版本 13 3.4. WinCE:逐步推出市场 13 4. 车企互联网科技齐发布操作系统 14 4.1. 特斯拉率先打造OS,树立行业标杆 14 4.2. 大众打造VW.OS平台，加快数字化转型 15 4.3. Google 车载安卓入局,有望复制手机安卓之路 17 4.4. 华为鸿蒙面向全领域，打造独立第三方平台 18 4.5. 百度Apollo深耕多年，静待开花结果 20 4.6. 阿里 AliOS 以座舱切入，抢夺应用生态入口 22 4.7. 腾讯车联 TAI 入局较晚，座舱生态优势明显 23 5. 借智能手机之石，攻智能汽车之玉 25 5.1. 开源路线的代表 Android 25 5.2. 一体式闭环模式的代表iOS 26 5.3. 智能汽车 OS 的发展启示 27 6. 受益标的 27 7. 风险提示 28 图表目录 图 1 :计算机系统结构 4 图 2: E/E 架构由分布式-域控制-中央集中式不断升级 5 图3 :车载智能计算平台架构 7 图4: 2030年全球汽车广义操作系统市场达500亿美元， CAGR+9% 8 图 5 :各操作系统的主要区别 9 图 6:汽车座舱底层操作系统市场份额 9 图7： QNX系统软件架构 10 图8： QNX驾驶辅助系统平台 11 图 9: QNX 和汽车广泛合作 11 图 10 : AGL 主要成员 12 图 11:车企可根据需求整合 GENIVI 提供的模块 12 图12： GENIVI用户只需要调整少量的代码 12 图 13：GENIVI 主要成员 13 图 14 ：特斯拉操作系统软件架构 14 图 15：大众 VW.OS 操作系统 16 图 16 ：大众集团汽车云战略 16 图 17：大众基于 VW.OS 实现软硬件分离 17 图 18 ：大众 ODP 平台 17 图 19：Google 车载安卓操作系统 17 图 20 ： Android Automative 架构 18 图 21：华为 VDC 智能电动平台 19 图 22 ：华为 MDC 智能驾驶平台 19 图 23：华为 VDC 智能电动平台 19 图 24：华为 CDC 智能座舱平台 19 图 25 ：华为智能驾驶 MDC 架构平台 20 图 26 ：百度 Apollo 发展历程 21 图 27 ：百度 Apollo 架构图 21 图 28 ： AliOS 发展历程 22 图 29 ： AliOS 系统架构图 23 图 30 ：腾讯车联 TAI 发展历程 23 图 31 ：手机操作系统历年市占率情况 25 表 1：特斯拉历年重大 OTA 升级 15 表 2：Harmony OS 主要历程 18 1. 操作系统是软件定义汽车生态发展的灵魂 在消费者视角下，智能网联汽车快速发展。随着智能汽车快速发展，智能座舱和 ADAS 功能均不断升级，不论是传感器数量、芯片算力还是单车价值均实现快速提升， 参照我们前期发布的《软件定义汽车，智能座舱先行》和《软件定义汽车，ADAS正加 速》报告，重点梳理了座舱和 ADAS 升级路径、上下游产业链的竞争格局以及根据我们 自建的样本数据库测算了市场规模。智能座舱方面，我国智能座舱市场规模将由 2020 年 的567亿元提升至2025年的1030亿元，CAGR超过+15.2%; ADAS方面，我国自动驾 驶市场规模将由2020年的844亿元提升至2025年的2250亿元，CAGR超过+21.3%。 软件定义汽车大趋势下，芯片+操作系统+中间件+应用算法软件+数据是实现智能 汽车的关键。在智能网联汽车产业大变革下，软件定义汽车理念已成为共识。传统汽车 采用的分布式电子电气（E/E）架构因计算能力不足、通讯带宽不足、不便于软件OTA 在线升级等瓶颈，不能满足现阶段汽车发展的需求，E/E架构升级已成为智能网联汽车 发展的关键。参照我们前期发布的《软件定义汽车，E/E架构是关键》，该文重点论述了 E/E 架