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苏州市吴江城市投资发展有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 苏州市吴江城市投资发展有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 苏州市吴江城市投资发展有限公司 本期注册金额： 人民币20亿元 本期发行金额： 人民币10亿元 发行期限： 5+N年 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级AA+级； 信用评级结果： 本期中期票据债项信用等级AA+级 担保人： 无担保 发行人：苏州市吴江城市投资发展有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二零一六年十一月 1 苏州市吴江城市投资发展有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中 期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人董事会承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 苏州市吴江城市投资发展有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 6  第二章 风险提示及说明 8  一、债务融资工具的投资风险 8  二、企业相关的风险 8  三、或有风险 15  第三章 发行条款 16  一、主要发行条款 16  二、簿记建档安排 17  三、分销安排 18  四、缴款和结算安排 18  五、登记托管安排 18  六、上市流通安排 18  第四章 募集资金运用 19  一、募集资金用途 19  二、本期中期票据募集资金的管理 19  三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 19  四、偿债计划 20  第五章 公司基本情况 23  一、公司基本情况 23  二、公司历史沿革情况 23  三、发行人股权结构及实际控制人 24  四、独立性 25  五、发行人重要权益投资情况 25  六、发行人公司治理 33  七、企业人员基本情况 43  八、发行人的经营范围及主营业务情况 46  九、发行人主要在建及拟建工程 65  十、发行人发展战略 69