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客户关系管理培训 手册 极致物业管理系统 客户关系管理培训手册 客户关系管理 错误!未定义书签 1客户管理 错误!未定义书签 1.1操作流程 错误!未定义书签 1.2功育巳点 错误!未定义书签 1.3常见问题 错误!未定义书签 2客户服务 错误!未定义书签 2.1月艮务派工 错误!未定义书签 2.2客户信息管理 错误!未定义书签 2.3客户回访信息 错误!未定义书签 2.4装修申请模块 错误!未定义书签 2.5值班十己录模块 错误!未定义书签 2.6出入证管理 错误!未定义书签 3短信平台 错误!未定义书签 3.1短信费用通知 错误!未定义书签 3.2短信欠费通知 错误!未定义书签 3.3活动通矢口 错误!未定义书签 3.4节日祝彳鬲 错误!未定义书签 3.5生日祝彳鬲 错误!未定义书签 3.6短信调查 错误!未定义书签 ，错误!未定义书签。3.7已发短信查询 ，错误!未定义书签。 客户关系管理 1客户管理 客户管理主要是对客户的资料进行查询、修改及更换 说明： 1、 在【新增客户资料】中新增客户资料。 2、 在【新增入伙登记】主要是针对客户入伙和代缴的设置。 3、 在【新增客户迁入】中确认房间 ，客户之间的关系及处理之 前客户的欠费和预收的问题。 4、 在【新增客户迁出】中取消房间 ，租户（或住户）之间的关系 迁出之后系统默认收费的对象为之前的业主。 5、 在【客户资料一览表】里面对客户的资料进行查询、修改。 1.1操作流程 1.1.1新增客户资料 ?在系统主界面点击 【客户关系管理】-＞【客户管理】-＞【新增 客户资料】，如图： t- t- 注:代” *”是必录项 ?客户资料 填写客户编号、客户名、客户类别、手机号等个人信息。 客户编号在同一个管理处下是不允许重复的 ，一般与房间代码 保持一致。如果新增客户资料保存时提示 ：”当前组织机构下 已经存在代码为###的记录，保存失败。”这种情况下我们能够 在新增的客户编号后面加” -1 ”即可保存。 ?客户帐号 如果客户提供银行帐号，在新增客户资料的客户帐号下面填写 开户名称、开户银行、银行帐号、是否主帐号。一个客户能够 有多个银行帐号，可是只能有一个主帐号，银行扣款时是默认主 帐号。 ?客户家庭成员 ?客户基础资料 在系统主界面点击 【客户关系管理】-＞【客户管理】-＞【客户 基础资料】，如图： 2.客户资料一览表 行缴款，新增预收单，预收核销，退款，发短信。（客户资料一览表将作 为功能点在后面的章节详细讲解 ）。 客户成员信息一览表 客户成员信息一览表能够查看，新增，修改，删除客户成员资料 客户更名单一览表能够查看 ，新增，修改，删除客户更名的记录。新 增更名记录审核之后会白动修改客户的名称。主要是针对有些物 业公司规定不能在客户资料一览表里面直接修改客户名的情况而 设定的。 1.1.2新增客户入伙 客户入伙主要是变更房间、业主之间的关系 ?在系统主界面点击 【客户关系管理】-＞【客户管理】-＞【新增 客户入伙】，如图： 入伙登记 选择房间、客户，填写购房合同号、收楼书号、入伙收费 （直接 选择临时费用一览表上面的费用 ，系统提供客户入伙收费明细 表便于查询）等相关信息。做入伙登记的话客户就是这个房间 的业主。 当前入伙客户默认迁入房间 默认打勾，是必选项。 当前入伙房间以前的客户默认全部迁出 默认打勾，是必选项。 将以前客户欠费转移到新客户 如果以前的客户存在欠费 ，勾选上代表以前的客户的欠费白动 会转移给新客户，否则，欠费还是以前客户的。 将以前客户预收款转移到新客户 如果以前的客尸存在未核销元的预收款 ，勾选上代表以前的客 户未核销的预收款白动转移到新客户。如果不选 ，则默认未核 销的预收还是以前客户的。 6.代缴： 新楼盘入伙时，地产一般会赠送几个月的管理费 ，也就是系统中 所指的代缴。 1、 按收费项目代缴 A伙登记客户 A伙登记 客户lg 03-油 JL畦您: AtHKS 产枕?证号 员供曰叫皿：甄m-sf， 目用耻* ?尊.询 EtMfi 帏 T5 土地狂专 17校事时写目呷B 广磐日犀 盆口 LUW.8 髓 日酬 口 弋* 杜兰珀我 如 UM1F1L5CD.CD 如 UM1F1 L5CD.CD ■ L ￡ 3 3 r? t 7 s HQ T T 在按收费项目代缴中又能够按金额或按日期进行设置 ，按金额 代缴的话在代缴的分录里面输入收费项目、代缴金额、代缴开 始日期；按日期代缴的话在代缴的分录里面输入收费项目、代 缴金额、代缴开始日期、代缴结束日期。 2、不按收费项目代缴 2、 不按收费项目代缴 iEi.1 砒攵忏 l iEi.1 砒 攵忏 l心 HI由 KU M■〔心 XJI(LJ #4Jbi # 耳封□ L-T X tS