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菜鸟网络经营分析报告 2020年8月 2013 年，阿里联合龙头快递、大型集团等企业，成立科技型物流平台——菜鸟网 络，专注于为物流公司赋能。2018 年，菜鸟发布第二个 5 年发展战略——“一横 两纵”，聚焦快递行业，力求依靠数字化升级，实现“全国 24 小时，全球 72 小时 必达”的使命。“一横两纵”中，一横代表行业数字化升级，两纵代表围绕新零售 的智慧供应链能力和全球化供应链能力。 《菜鸟网络研究之一：数智化赋能快递行业》中，我们详细分析了“一横”战略 以及菜鸟和龙头快递企业之间合作共赢的关系。本文将聚焦“两纵”中的全球化 供应链能力，解读阿里和菜鸟的国际化布局及其对国内龙头快递企业国际化的助 力。 1、阿里国际化业务布局 1.1、跨境电商持续保持扩张态势，成为推动中国外贸增长的新动能 代购、海淘兴起促使跨境电商行业诞生，消费升级、平台发展、政策利好推动跨 境电商不断发展。1999 年阿里巴巴成立，拉开了中国跨境电商发展序幕。最初电 子支付信任体系尚未建立，买卖双方只是通过互联网了解产品信息，然后进行线 下交易。2004 年开始，跨境电商平台开始摆脱纯信息黄页的展示行为，将线下交 易、支付、物流等流程实现电子化，逐步实现在线交易，借助电商平台有效打通 上下游供应链。2013 年至今，随着互联网+时代的到来，跨境电商发展脚步逐 渐加快，各大电商平台积极布局海外市场，以速卖通、敦煌网、兰亭集势为代表 的一批跨境电商平台迅速成长，更加注重品牌打造。此外，政策利好消息频出， 政府在关税、物流、法律法规上对跨境电商发展给予大力支持，跨境电商成为外 贸重要增长点。 - 4 - 图 1、我国跨境电商发展历程 资料来源：政府文件，市场研究部 跨境电商交易规模逐年增长，年均复合增速超 20%。2019 年，我国跨境电商交易 规模突破 10 万亿，同比增长 16.67%，跨境电商占进出口交易总额的比例为 33.27%。 据阿里跨境电商研究中心测算，中国跨境电商交易规模仍能保持年均 20.1%的复 合增速，预计到 2020 年，跨境电商市场交易规模将达 12 万亿，占整体货物进出 口比重超过 37%。 图 2、我国进出口交易总规模与跨境电商交易规模 图 3、跨境电商交易额占进出口交易额比例 35 30 25 20 15 10 5 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 进出口交易总规模（万亿元） 跨境电商交易规模（万亿元） 跨境电商交易规模增速-右 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 跨境电商交易额占进出口交易额比例 资料来源：Wind，网经社，市场研究部 资料来源：Wind，市场研究部 出口和 B2B 业务仍为跨境电商主体，进口和 B2C 业务比重持续攀升。按进出口 结构划分，2019年跨境出口交易规模8.03万亿，占比76.5%，跨境进口占比23.5%； 按买家结构划分，跨境电商 B2B 占比 80.5%，跨境电商 B2C 占比 19.5%，B2C 模 式重要性日渐提升，市场潜力有望得到进一步释放。 - 5 - 图 4、跨境电商进出口结构 图 5、跨境电商买家结构 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 出口占比 进口占比 B2B占比 B2C占比 资料来源：网经社，市场研究部 资料来源：网经社，市场研究部 洗护用品、美容彩妆、营养保健品类最受海淘用户欢迎，3C 电子产品、服装服 饰、家居园艺位列跨境出口卖家品类前三名。进口方面，受海外品牌影响力和居 民消费习惯影响，根据 Strawberry Pie 数据，超 3 成被调查者表示偏爱购买洗护用 品、美容彩妆、营养保健类产品。出口方面，受出口跨境卖家区域分布影响，3C 电子产品占据首位（18.5%），其次为服装服饰（12.4%）和家居园艺（8.5%）。根 据前瞻产业研究院数据，广东、浙江、江苏三省出口跨境卖家占比超 50%，这些 地区传统外贸基础雄厚，3C 电子产业、服装产业发达。 图 6、2020H1中国海淘用户主要购买品类分布 图 7、2018年中国跨境出口电商卖家品类分布 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3C电子产品, 18.5% 其他, 33