泸州老窖集团有限责任公司2014年度第一期中期票据发行公告.pdf

泸州老窖集团有限责任公司 2014 年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示 泸州老窖集团有限责任公司承诺本发行公告不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整、及时承担个别 和连带法律责任。 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册并不代 表中国银行间市场交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 泸州老窖集团有限责任公司本期发行中期票据的注册额度为 20 亿元。中国国际金融有限公司担任主承销商，浙商银行股份有限公司 担任联席主承销商。本期中期票据发行规模为20 亿元，期限为5 年。 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）。 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银 行间债券市场机构投资者之间流通转让。 本发行公告仅对发行泸州老窖集团有限责任公司2014 年度第一 期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。 投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票 据发行人未能兑付或未能及时、足额兑付，主承销商、联席主承销商 1 与承销商成员不承担兑付义务。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于 上海清算所网站（ ）和中国货币网 （ ）上的 《泸州老窖集团有限责任公司2014 年度第一期中期票据募集说明书》等信息披露文件。 二、释 义 本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1. 公司/发行人：泸州老窖集团有限责任公司。 2. 中期票据：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计 划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 3. 本期中期票据：发行总额为人民币20 亿元的泸州老窖集团有限责 任公司2014 年度第一期中期票据。 4. 本期发行：本期中期票据的发行。 5. 募集说明书：发行人根据有关法律、法规为发行本期中期票据而 制作的《泸州老窖集团有限责任公司2014 年度第一期中期票据募 集说明书》。 6. 主承销商：中国国际金融有限公司。 7. 联席主承销商：浙商银行股份有限公司。 8. 承销团：主承销商、联席主承销商为本期发行根据《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本（2013 版）》和《参 团回函》而组织的，由主承销商、联席主承销商和承销商组成的 承销组织。 2 9. 簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购数量和利率水平的意愿 的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督。 10. 簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本 期中期票据发行期间由中国国际金融有限公司担任。 11. 余额包销：指本期中期票据的主承销商、联席主承销商按照《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本（2013 版）》 中的规定，在募集说明书载明的缴款日，将其包销额度内未出售 的本期中期票据全部自行购入的承销方式。 12. 交易商协会：中国银行间市场交易商协会。 13. 上海清算所/托管人：银行间市场清算所股份有限公司。 14. 银行间市场：指全国银行间债券市场。 15. 投资者/发行对象：银行间市场机构投资者（国家法律、法规禁止 投资者除外）。 16. 法定节假日或休息日：中华人民共和国（不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省）的法定节假日或休息日。 17. 工作日：中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息 日）。 18. 元：人民币元。 三、本期发行基本情况 1. 中期票据名称：泸州老窖集团有限责任公司2014 年度第一期中期 票据 3 2. 发行人全称：泸州老窖集团有限责任公司 3. 主承销商：中国国际金融有限公司 4. 联席主承销商：浙商银行股份有限公司 5. 接受注册通知书文号：中国银行间市场交易商协会《接受注册通 知书》（中市协注[2014]MTN46 号） 6. 注册额度：20 亿元 7. 本