2020年中国第三方支付行业典型案例研究.pdfVIP

2020 年中国第三方支付行业典型案例研究 2000 年左右，中国掀起了电子商务的探索热潮，电子商务的起步孕育了商户线上收 款需求，从而为第三方支付机构创造了企业服务契机。随后在互联网热潮的推动下， 航空、旅游、教育、保险、零售、金融、物流、民生等众多产业也纷纷开始了互联网 转型，物资流、资金流和信息流的线上化促使了各行各业支付方式的线上扭转，同时 产业的复杂性也催生了对于定制化行业解决方案的迫切需求， 这为第三方支付机构深 耕产业支付提供了巨大的发展空间，也对产业支付的从业者提出了更大的挑战。从单 一的支付服务向全产业链的数字化升级服务的转型已经成为产业支付市场的必然发 展方向，新一轮的优胜劣汰即将开始，百万亿规模的第三方产业支付市场面临重新洗 牌。 C 端支付巨头依托自身的流量优势和生态优势将快速的在 B 端商户数字化升级服务市 场打开局面，但是 B 端服务市场的客观复杂性使其很难像 C 端支付服务市场一样快 速进入巨头垄断的阶段。因此在 C 端支付巨头依托优势强势入局和 B 端服务市场的 客观复杂性的共同作用下， B 端商户服务市场将迎来更加激烈的市场竞争，未来很长 一段时间其他头部支付公司如平安壹钱包、翼支付、苏宁支付、随行付、快钱、宝付、 和包支付、拉卡拉等企业将与支付宝、财付通共同形成“两超多强”的产业支付竞争 格局。 产业支付与个人支付的定义及区别 产业支付是支付机构面向不同规模、不同产业的企业提供集支付、财务管理、 资金管理、营销等服务于一体的产业解决方案的支付商业模式。 与产业支付相对于的是个人支付，产业支付与个人支付在服务对象、服务内 容、支付产品、业务开展所需关键能力等方面均存在差异，具体不同详见下 表。业务的本质差异导致两者的市场发展呈现出迥然不同的竞争局面，个人 支付市场寡头且日趋饱和，而产业支付市场割据、拓展空间尚存。 产业支付生态图谱 支付企业在产业支付生态中的核心功能是链接与赋能 第三方产业支付参与者类型 三种类型参与者的产业支付模式与发展路径迥异 根据起家背景、支付业务发展路径以及产业支付业务模式的不同，可将第三 方产业支付的参与者分为 2C 和 2B 两类参与者，其中 2B 又可细分为 2B2C 和 2B2B 两类。 这三种类型的参与者发展产业支付的业务重心与客户类型也呈现 出差异化特征，具体请见下图。 支付宝 多行业场景积累及生态建设，为产业支付打下坚实基础 聚焦“ BASIC”战略，为企业及个人用户提供安全、高效、低成本服务 支付宝依托蚂蚁金服集团整体的 “BASIC”技术战略，积极探索前沿科技在支付 业务中的应用，由此衍生出了区块链跨境支付、刷脸支付、支付门等应用， 通过科技能力为支付宝迈向产业支付提供了有力支撑。 壹钱包 立足支付科技，做深、做强 “产业支付 +”服务 平安壹钱包凭借行业领先的金融科技实力，聚合账户 / 支付服务、企业钱包服 务、金融平台服务、客户忠诚度管理、以及定制化产业服务等五大能力，以 差异化的 B2B2C 发展模式，向行业场景输出 “产业支付 +”科技服务，赋能产业 升级，服务企业用户。 持牌服务，护航跨境商家资金安全、稳定经营 壹钱包助力产业效率提升、数字化转型，目前已形成集金融、零售、跨境、 商旅、文娱等多行业的产业支付业态。在跨境服务领域，壹钱包作为首批跨 境外汇业务持牌支付机构，支持个人 / 机构商家进、出口跨境业务，为境外商 家提供海淘电商平台入驻服务的同时，为境内商家提供涵盖融资、收款提现、 VAT，及外汇管理等一体化服务的综合解决方案，护航商家资金安全，助力高 效、稳定经营。 翼支付 新生态：以客户为中心，构建完整的场景生态 翼支付是中国电信集团公司旗下的第三方支付平台，自成立以来，翼支付不 断扩大自身线上 +线下的高质量合作伙伴生态圈，逐步覆盖餐饮娱乐、交通出 行、电商购物、民生缴费等应用场景。