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zO11年 业 区 经 沈阳农 高新 国有资产 营 公 公司 明 要 有限 司 债券募集说 书摘 醐 经 公 篾 沈阳农 营有限 司 主承销商 蜜 苓臧馄搦 躞艉搬 蠡 巾 ?‰ 飒 镰 二O一一 三 年 月 2011年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事 会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公 司已根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相 关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对 发行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说明书及其摘要中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 i 2011年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 五、其他重要事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明中列明的各 种风险。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2011 年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公 司债券（简称“11 沈国资债”）。 2、发行总额：15 亿元。 3、债券期限和利率：本期债券为 8 年期固定利率债券，附发行 人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 7.18% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利 差 2.54%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间 同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公 布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数4.64%，基准利率保留两 位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前 5 年固定不变。 在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择向上调整本期债券 票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为本期债券存 续期前 5 年票面年利率 7.18%