厦门金旅ERP-U9实施项目业务调研及蓝图规划.docx

厦门金旅公司ERP业务调研及IT评估报告 厦门金龙旅行车有限公司 业务调研及蓝图规划 客户名称 厦门金龙旅行车有限公司 项目经理 杨晓强（用友）、王复刚（金旅） 产品版本 U9 V5.0 编 写 人 于新刚、曾慧敏 编写日期 2015-10-08 审 阅 人 审阅日期 金旅 用友 日期： 日期： 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 业务调研及蓝图设计 4 1.1 业务调研 5 1.1.1 研发部门及主数据调研 5 1.1.1.1 调研摘要 5 1.1.1.2 组织机构及职责 5 1.1.1.3 业务现状及需求 6 1.1.1.4 业务调研分析 7 1.1.2 销售部门调研 7 1.1.2.1 调研摘要 7 1.1.2.2 组织机构及职责 8 1.1.2.3 业务现状及需求 9 1.1.2.4 业务调研分析 13 1.1.3 售后部门调研 14 1.1.3.1 调研摘要 14 1.1.3.2 组织机构及职责 14 1.1.3.3 业务现状及需求 15 1.1.3.4 业务调研分析 18 1.1.4 采购部门调研 19 1.1.4.1 调研摘要 19 1.1.4.2 组织机构及职责 19 1.1.4.3 业务现状及需求 20 1.1.4.4 业务调研分析 23 1.1.5 生产部门调研 23 1.1.5.1 调研摘要 23 1.1.5.2 组织机构及职责 24 1.1.5.3 业务现状及需求 24 1.1.5.4 业务调研分析 26 1.1.6 物流部门调研 26 1.1.6.1 调研摘要 26 1.1.6.2 组织机构及职责 27 1.1.6.3 业务现状及需求 27 1.1.6.4 业务调研分析 30 1.1.7 财务部门调研 30 1.1.7.1 调研摘要 30 1.1.7.2 组织机构及职责 30 1.1.7.3 业务现状及需求 31 1.1.7.4 业务调研分析 41 1.2 需求分析 41 1.2.1 业务调研归纳 41 1.2.2 业务需求清单 42 1.2.3 接口需求清单 43 1.2.4 需求总体分析 44 1.3 蓝图规划 45 1.3.1 蓝图规划目标 45 1.3.2 蓝图规划流程图 45 1.3.3 各部门应对 47 1.3.4 一期蓝图规划具体实施路线图 51 业务调研及蓝图设计 厦门金龙旅行车有限公司信息化总体规划项目正式启动后，项目组对各相关单位进行调研，调研内容重点围绕公司业务的主线。现状调研是信息化总体规划中重要的阶段。为确保调研质量，项目组事先将各单位具体调研时间及调研内容告知给各单位，要求各单位按照要求准备调研。 要求各单位按照计划提前准备好相关资料，主要包括本单位主要业务流程图。各单位业务流程负责人要组织收集相关主要流程输出的表单，及与其他业务部门间对接的表单等资料。 要求调研各单位主要领导、主管领导必须参加调研访谈，各单位业务流程负责人以公司现存流程为依据，客观的、实事求是的、叙述现有流程及与相关各单位间的业务交叉及业务对接关系。在调研中必须有附表中标明的各单位主要科室流程的业务负责人参加，后续调研报告必须由各单位主要领导签字认可。 根据调研计划，项目组对以下单位进行了现状调研： 业务调研纪要 研发部门及主数据调研 调研摘要 调研部门 技术中心 参与人员 王复刚，刘帆、徐宁、何朝东、张珍真 于新刚、李芸琼 调研目的 了解业务现状、业务面临的挑战 调研日期 2015/10/21 调研地点 财务部办公室 调研人员 技术中心相关负责人 组织机构及职责 组织机构图： 技术中心职责： 科室 职责 部门经理 1)负责本部门所有事务：所有产品的研发设计 技术员 超级bom 选配规则 订单bom 用料及变更通知 其他 业务现状及需求 业务现状: 主要调研内容：料品，bom，其他主数据，系统间集成； 技术中心主要负责车型配置有关的料品和BOM;部分辅料采购和售后拆分件由采购和售后部门自行添加料品档案。 没有所谓的主数据管理人员，是信息部人员根据业务需要结合各系统来处理的； 零件类型：自定义字段存放；发布状态多个值控制，责任人：技术人员，版本始终最新；件名发生错误走现有流程；工艺焊接件用的钢材的工艺bom，目前系统没有，新品价格管理需优化； 料品主要信息：料品状态，编码，名称，规格，属性（7个）， 编码分1段，2段，3段式，带分隔符“-”，国标和企标并存，位数不固定，主流为含分隔符的15位； 属性7个：总成自